Die Steuerelemente dieser Gruppe können in Navigationskonfigurationen für Ansichten, Kalenderansichten und Kanban-Boards verwendet werden.
| Steuerelement | Beschreibung | Ausgewählte Eigenschaften |
|---|---|---|
Ansicht speichern |
Dieses Steuerelement speichert die aktuellen Einstellungen in einer Ansicht ab, so dass diese später einfach wieder geladen werden können. Dieses Steuerelement steht nur für Ansichten zur Verfügung und nicht für Ordner. | Unter Häufige Eigenschaften zentral erläutert. |
| Ansicht verwalten | Dieses Steuerelement erlaubt es, auf die gespeicherten Ansichten zuzugreifen. Dieses Steuerelement steht nur für Ansichten zur Verfügung und nicht für Ordner. | Unter Häufige Eigenschaften zentral erläutert. |
Bericht aus Ansicht öffnen |
Dieses Steuerelement ruft einen Bericht auf. Der Bericht wird mit erstellt auf Basis der selektierten Datensätze. | Bericht: Wählen Sie den Bericht, der durch dieses Steuerelement ausgeführt wird. |
| Datensätze ändern | Dieses Steuerelement ermöglicht es, Datenspalten und Relationen für mehrere in einer Ansicht ausgewählte Datensätze zu ändern. | Dialogtitel: Geben Sie den Titel des Auswahldialoges an, so wie er in der Anwendung angezeigt wird. Achten Sie bei Bedarf auf Übersetzungen in alle Sprachen. Wenn Sie den Dialogtitel leer lassen, wird der Titel des Steuerelements verwendet. Dialognachricht: Wählen Sie die Nachricht, die oben im Dialog angezeigt wird. Vorbelegte Felder ausblenden: Wählen Sie aus, ob Felder, die bereits über die Konfiguration dieses Steuerelements vorbelegt werden und nicht mehr durch den Benutzer veränderbar sind, im Dialog ausgeblendet werden. Datentabelle: Wählen Sie die Datentabelle, deren Datenspalten Sie durch das Steuerelement bearbeiten lassen wollen und für die Sie Vorbelegungen treffen können. Wenn Sie keine Datentabelle wählen, bietet das Steuerelement dem Benutzer alle für die jeweilige Ansicht passende Datentabellen zur Auswahl an. Datenspalten: Wählen Sie Datenspalten und Relationsdefinitionen aus, um diese für Benutzer vorzugeben. Wenn Sie kein Datenspalten wählen kann der Benutzer aus allen Datenspalten und Relationsdefinitionen der ausgewählten Datentabelle wählen. Wenn Sie nur genau eine Datenspalte oder Relationsdefinition wählen, können Sie weitere Vorgaben konfigurieren. Nur Einzelauswahl zulassen: Wählen Sie aus, ob Benutzer der Auswahlliste einen oder mehrere Werte zuweisen können. Aktion: Wählen Sie aus, wie Sie mit dem Wert umgehen wollen (Setzen, Entfernen, Hinzufügen). Datentabelle für Relationsauswahl: Wählen Sie die Datentabelle, aus der Sie den Zieldatensatz der Relationsdefinition auswählen. Wenn Sie das Feld leer lassen, kann der Benutzer aus allen möglichen Datentabellen der Relationsdefinition auswählen. Teildatensatz-Auswahl: Wählen Sie aus, ob Sie den konkreten Teildatensatz, aus welchen Sie eine Spalte verwenden, über seine Position oder – falls vorhanden – seinen eindeutigen Schlüssel ermitteln. Lassen Sie dieses Feld leer, um dem Benutzer des Navigationssteuerelements die Auswahl zu überlassen. Teildatensatz-Spalte: Wählen Sie die zum Steuerelement passende Spalte der Teil-Datentabelle aus. Lassen Sie dieses Feld leer, um dem Benutzer des Navigationssteuerelements die Auswahl zu überlassen. Eindeutiger Schlüssel: Wählen Sie den Schlüssel aus, anhand dessen der Teildatensatz ermittelt wird. Lassen Sie dieses Feld leer, um dem Benutzer des Navigationssteuerelements die Auswahl zu überlassen. Position: Wählen Sie aus, ob Sie den konkreten Teildatensatz, aus welchen Sie eine Spalte verwenden, über seine Position oder – falls vorhanden – seinen eindeutigen Schlüssel ermitteln. Lassen Sie dieses Feld leer, um dem Benutzer des Navigationssteuerelements die Auswahl zu überlassen. Teildatensatz-Spalte: Wählen Sie die zum Steuerelement passende Spalte der Teil-Datentabelle aus. Lassen Sie dieses Feld leer, um dem Benutzer des Navigationssteuerelements die Auswahl zu überlassen. Wert vorgeben: Geben Sie an, ob Sie einen festen Wert vorgeben möchten. Wenn Sie diese Option nicht verwenden, überlassen Sie dem Benutzer des Navigationssteuerelements die Auswahl. Wert: Wählen Sie den Wert aus oder geben Sie einen Wert an. Wenn Sie das Feld leer lassen, kann der Benutzer einen Wert eingeben. In nach Datum mehrfachgruppierten Ansichten für Datensätze mit wiederholendem Datum und Ausnahmen steht dieses Steuerelement nicht zur Verfügung. Weitere Informationen zu diesem Steuerelement |
| Datensätze exportieren | Dieses Steuerelement exportiert die in einer Ansicht oder einem Kalender ausgewählten Datensätze inklusive der beinhalteten Dateianhänge und bietet dem Benutzer nach Abschluss eine ZIP-Datei zum Download an. Diese Datei kann so, wie sie ist, für einen Import in einer anderen Gedys CXM Instanz verwendet werden und enthält Anhänge und CSV-Dateien in einem kompatiblen Format. Beachten Sie bitte beim Export von Kalendereinträgen, dass nur Wiederholungsinformationen exportiert werden, nicht aber eventuelle Ausnahmen innerhalb einer Terminserie. Wenn Sie Benutzerprofile exportieren und gleichzeitig über die Berechtigung “Manage Users” verfügen, werden Benutzer- und Exchange-Zugänge in spezielle CSV-Dateien mitexportiert. Diese zusätzlichen Dateien enthalten keine Passwortdaten. |