Allgemeiner Hinweis
Eine Migration auf Version 11 kann frühestens von Version 7.0 aus durchgeführt werden.
Sollte Ihre installierte Version 6.x oder niedriger betragen, müssen Sie die Instanz zunächst in einem Zwischenschritt mindestens auf Version 7.0 aktualisieren.
Verwenden Sie bitte die “Info”-Anwendungsaktion, um die Version einer installierten Anwendungsinstanz zu ermitteln.
Teilnahme an Veranstaltungen
Es gibt zwei Arten der Teilnahme: Einmalteilnahme und Standardteilnahme (die zuvor verfügbare). Alle Konfigurationen werden automatisch auf den Standardteilnahmetyp migriert.
Wenn die Ansicht beide Teilnahmetypen anzeigen soll oder eine Teilmaske in Masken für beide Typen verwendet wird, muss ihr Typ auf den Basisteilnahmetyp geändert werden.
Verkaufschancen
Abhängig vom Status der Verkaufschance ist entweder das Feld “Geplantes Abschlussdatum” oder das Feld “Abschlussdatum” sichtbar und ein Pflichtfeld.
“Abschlussdatum” ist nur dann sichtbar und Pflichtfeld wenn der Status auf “Gewonnen” oder “Verloren” steht. “Gepl. Abschlusdatum” ist in allen anderen Fällen sichtbar und ein Pflichtfeld.
Auswahlliste Opportunity phases
Wenn Sie eine neue Instanz aufsetzen bekommen Sie einmalig Default-Auswahlwerte per Konfigurations-Zips ausgeliefert. Es wurden für Status und Wahrscheinlichkeit in einigen Auwahlwerten der Auswahlliste Opportunity phases Default-Werte hinzugefügt. Wenn Sie in einer bestehenden Instanz die aktuellen Default-Werte haben möchten, können Sie diese manuell mit der folgenden Zip in der Auswahllistenverwaltung importieren:
OpportunityPhases
Auswahlliste SimplePlaceholder Kündigungsfrist
Wenn Sie eine neue Instanz aufsetzen bekommen Sie einmalig Default-Auswahlwerte per Konfigurations-Zips ausgeliefert. Es wurde der einfache Platzhalter von VertragKündigungsfrist in VertragBefristung geändert. Wenn Sie in einer bestehenden Instanz die aktuellen Default-Wert haben möchten, können Sie diese manuell mit der folgenden Zip in der Auswahllistenverwaltung importieren:
SimplePlaceholderVertragBefristung