Externe Dienste - Gedys CXM: Technisches Handbuch

1. Einführung
- 1.1. Technische Architektur
- 1.2. Benutzeroberfläche
- 1.3. Konzepte der Konfiguration
- 1.4. Begriffserläuterung
- 1.5. Datenmodell
2. Anwendungsaktionen
- 2.1. Anwendungseinstellungen
- 2.2. Benutzereinstellungen
- 2.3. Benutzerverwaltung
- 2.4. Rollenverwaltung
- 2.5. Auswahllisten verwalten
- 2.6. Importkonfiguration verwalten
  - 2.6.1. Format der Importdateien
  - 2.6.2. Fallbeispiel zum Datenimport
- 2.7. Ordnerverwaltung
- 2.8. Übersetzungen verwalten
- 2.9. Anwendungen neu starten
- 2.10. Zeige Info Seite
- 2.11. Abmelden
- 2.12. Kalendersynchronisation verwalten
  - 2.12.1. OAuth unter Microsoft einrichten
- 2.13. Nummernkreise verwalten
- 2.14. Suche
3. Anwendungskonfiguration
- 3.1. Designer
- 3.2. Icons
- 3.3. Maske
  - 3.3.1. Gemeinsame Eigenschaften
    - 3.3.1.1. Formatierungen
  - 3.3.2. Gruppe Allgemein
  - 3.3.3. Gruppe Auswahlelemente
  - 3.3.4. Gruppe Automatisierungen
  - 3.3.5. Gruppe Relationsanzeige
  - 3.3.6. Gruppe Relationsauswahl
  - 3.3.7. Gruppe Speziell
  - 3.3.8. Gruppe Struktur
- 3.4. Teilmaske
- 3.5. Ansicht
  - 3.5.1. Gemeinsame Eigenschaften
    - 3.5.1.1. Formatierungen
    - 3.5.1.2. Gespeicherte Ansichten
  - 3.5.2. Gruppe Allgemein
  - 3.5.3. Gruppe Berechnete Spalten
  - 3.5.4. Gruppe Datenspalten aus Relationen
  - 3.5.5. Gruppe Spalten zur Mehrfachgruppierung
  - 3.5.6. Gruppe Strukturelemente
  - 3.5.7. Gruppe Spezielle Spalten
- 3.6. Spaltenset
- 3.7. Kalenderansicht
  - 3.7.1. Gruppe Ansichtsarten
  - 3.7.2. Gruppe Kalenderfelder
- 3.8. Kanban-Board
  - 3.8.1. Gruppe Allgemein
  - 3.8.2. Gruppe Filter
- 3.9. Navigation
  - 3.9.1. Gruppe Allgemein
  - 3.9.2. Gruppe Ansichten
  - 3.9.3. Gruppe Ansichten, Kalender und Kanban-Boards
    - 3.9.3.1. Datensätze ändern
    - 3.9.3.2. Datensätze exportieren
  - 3.9.4. Gruppe Kalender
  - 3.9.5. Gruppe Kanban-Board
  - 3.9.6. Gruppe Masken
  - 3.9.7. Gruppe Anwendungsaktionen
  - 3.9.8. Gruppe E-Mails
  - 3.9.9. Gruppe Struktur
  - 3.9.10. Gruppe Spezielle Steuerelemente
  - 3.9.11. Gruppe Datentabellen-Aktionen
- 3.10. Datentabelle
  - 3.10.1. Gemeinsame Eigenschaften
  - 3.10.2. Gruppe Gemeinsame Datenspalten
  - 3.10.3. Gruppe Relationen
  - 3.10.4. Gruppe Spaltentypen
    - 3.10.4.1. Berechnete Spalte
  - 3.10.5. Gruppe Validatoren
  - 3.10.6. Gruppe Vorbelegungen
- 3.11. Teil-Datentabelle
- 3.12. Relationstyp
- 3.13. Workflow
  - 3.13.1. Technische Arbeitsweise von Workflow
  - 3.13.2. Workflow-Protokoll
  - 3.13.3. Workflow-Konfiguration
    - 3.13.3.1. Filtereditor
  - 3.13.4. Auslöser
    - 3.13.4.1. Auslöser: Feldänderung
  - 3.13.5. Bedingungen
    - 3.13.5.1. Logischer Ausdruck
    - 3.13.5.2. Warten bis
  - 3.13.6. Aktionen
- 3.14. Berichte
- 3.15. Dashboard
- 3.16. Suchindex
  - 3.16.1. Gruppe Datenspalten
  - 3.16.2. Gruppe Ergebnisanzeigen
  - 3.16.3. Gruppe Relationen
  - 3.16.4. Suche durchführen
  - 3.16.5. Suchindex administrieren
- 3.17. Suchindex-Set
- 3.18. Seite
  - 3.18.1. Allgemeine Eigenschaften von Widgets
  - 3.18.2. Strukturwidgets
  - 3.18.3. Widgets
- 3.19. Widgetset
- 3.20. Mobile Seite
  - 3.20.1. Allgemeine Eigenschaften mobiler Widgets
  - 3.20.2. Mobiles Widget: Suche
  - 3.20.3. Mobiles Widget: Tag auf einen Blick
  - 3.20.4. Mobiles Widget: Webseite
  - 3.20.5. Mobiles Widget: Wiedervorlagen
  - 3.20.6. Mobiles Widget: Zuletzt verwendet
  - 3.20.7. Mobiles Widget: Neuigkeiten
- 3.21. Mobile Maske
  - 3.21.1. Gemeinsame Eigenschaften mobiler Masken
  - 3.21.2. Gruppe Allgemein
  - 3.21.3. Gruppe Auswahlelemente
  - 3.21.4. Gruppe Relationsanzeige
  - 3.21.5. Gruppe Relationsauswahl
  - 3.21.6. Gruppe Speziell
  - 3.21.7. Gruppe Struktur
- 3.22. Mobile Navigation
  - 3.22.1. Gemeinsame Eigenschaften mobiler Navigationen
  - 3.22.2. Mobile gemeinsame Aktionen
  - 3.22.3. Mobile Anwendungsnavigation
  - 3.22.4. Mobile Swipe-Navigation
  - 3.22.5. Mobile Maskennavigation
  - 3.22.6. Mobile Listennavigation
  - 3.22.7. Mobile Floating-Navigation
- 3.23. Häufige Eigenschaften
- 3.24. Import und Export der Konfiguration
- 3.25. Vorschau
  - 3.25.1. Gemeinsame Eigenschaften
  - 3.25.2. Allgemein
  - 3.25.3. Auswahlelemente
  - 3.25.4. Relationsanzeige
  - 3.25.5. Gruppe Speziell
  - 3.25.6. Struktur
- 3.26. Neuigkeiten
  - 3.26.1. Gemeinsame Eigenschaften
  - 3.26.2. Gruppe Änderungen
  - 3.26.3. Gruppe Relationen
  - 3.26.4. Gruppe Struktur
4. Allgemeine Konzepte und Funktionen
- 4.1. Online-Hilfen für Erstbenutzer
- 4.2. Formelsprache
  - 4.2.1. Hinweise zur Verwendung
  - 4.2.2. Allgemeine Gedys CXM-Funktionen
  - 4.2.3. Spezielle Gedys CXM Funktionen
- 4.3. Platzhalter
  - 4.3.1. Allgemeines zu Platzhaltern
  - 4.3.2. Ermittlung des Quelldatensatzes
  - 4.3.3. Datenspalten
  - 4.3.4. Teildatensätze
  - 4.3.5. Relationen
  - 4.3.6. Anhänge
  - 4.3.7. Berechnete Eigenschaften
  - 4.3.8. Serienverarbeitung
  - 4.3.9. Einfache Platzhalter
- 4.4. BBCode
- 4.5. Berechtigungen
  - 4.5.1. Navigations- und Maskensteuerelemente
  - 4.5.2. Masken und Ansichten
  - 4.5.3. Spezielle Berechtigungen für Datentabellen
  - 4.5.4. Berechtigungen auf Datensätze
    - 4.5.4.1. Leseberechtigung auf Datensätze
  - 4.5.5. Vordefinierte Berechtigungen und Rollen
- 4.6. Löschen und Papierkorb
- 4.7. Hintergrundprozesse
- 4.8. Datensatzprotokoll
- 4.9. Drag & Drop
- 4.10. OData-Schnittstelle
- 4.11. CSV-Import
- 4.12. Datensätze importieren
- 4.13. Serienkorrespondenzen konfigurieren
- 4.14. Anwendungsprotokolle konfigurieren
- 4.15. E-Mail, E-Mail-Vorlagen
- 4.16. Anhang erstellen (Briefe, Briefvorlagen)
- 4.17. Mobiler Zugriff über Gedys Mobile App
- 4.18. Business Mails
  - 4.18.1. BusinessMail4Outlook Plugin
  - 4.18.2. BusinessMail4Outlook Addin
- 4.19. Feldzuordnungen für Tabellenkalkulationen
- 4.20. MS Teams App
  - 4.20.1. Einrichtung im Azure Portal
    - 4.20.1.1. Erzeugen des Azure Bots
    - 4.20.1.2. Wichtige Einstellungen und Werte
  - 4.20.2. Konfiguration
  - 4.20.3. Installation der App im Teams Admin Center
  - 4.20.4. Benutzer Installation und Einstellungen
  - 4.20.5. Bedienung
5. Webservices (REST)
- 5.1. Eingehende Webservice-Schnittstelle
- 5.2. Aufruf externer Webservices
- 5.3. CTI Schnittstelle zur Telefonieintegration
6. Wie installiere ich?
- 6.1. Systemvoraussetzungen und Begrenzungen
- 6.2. Installation
- 6.3. Migration
- 6.4. Lizenzierung
- 6.5. Anwendungsparameter in Customer.Config
- 6.6. Connection-Strings in CustomConnections.Config
- 6.7. Audit-Protokoll
- 6.8. Einrichten der Protokollierung (nlog)
- 6.9. E-Mail-Versand einrichten
- 6.10. Client (Browser) einrichten
- 6.11. Unterstützung Reverse-Proxy-Server
7. Zeitverhalten analysieren und beeinflussen
- 7.1. Zeitverhalten ermitteln
- 7.2. Infrastruktur Ursachen erkennen
- 7.3. Anwendung optimieren
8. Tipps & Tricks
- 8.1. Designer
- 8.2. Tipps zur Reporterstellung
- 8.3. Administration
9. Designanpassungen (Themes)
- 9.1. Allgemeine Anpassung an Farben
- 9.2. Login
- 9.3. Kopfzeile
- 9.4. Anwendungsmenü
- 9.5. Tabs
  - 9.5.1. Anwendungstabs
  - 9.5.2. Tabs in Masken
- 9.6. Menübänder
- 9.7. Hyperlinks
- 9.8. Schalter
- 9.9. Maskensteuerelemente
- 9.10. Ansichten
- 9.11. Seiten und Widgets
- 9.12. Suche
- 9.13. Inline Editoren
- 9.14. Vorschau
- 9.15. Einfache Konfiguration
10. Externe Dienste

In diesem Kapitel werden externen Dienste beschrieben, die je nach aktueller Konfiguration der Anwendung verwendet werden können.

9.15. Einfache Konfiguration

10. Externe Dienste