Der Parameter „Quelldatensatz” in einem Platzhalter gibt an, aus welchem Datensatz relativ zu dem aktuellen Datensatz Daten ausgelesen werden. Zur Ermittlung des Quelldatensatzes wird, wenn dafür eine Relation notwendig ist, immer der Parent-Relationstyp benutzt
| Parameter | Quelldatensatz |
|---|---|
| source | Aktueller Datensatz |
| parent | Quelldatensatz des aktuellen Datensatzes |
| firstFoundContact | Erster gefundene Kontakt des aktuellen Datensatzes |
| firstFoundCompany | Erste gefundene Firma des aktuellen Datensatzes |
| firstFoundAddress | Erster gefundene Adresse (Firma, Kontakt oder Einmalteilnahme zu einer Veranstaltung) des aktuellen Datensatzes |
| appConfig | Anwendungseinstellungen |
| userConfig | Benutzereinstellungen des aktuellen Benutzers |
| userProfile | Benutzerprofil des aktuellen Benutzers |
| workflowRecord | Der Datensatz, der den Workflow ausgelöst hat |
| workflowAction | Workflow-Aktion, welche den aktuellen Datensatz (E-Mail) erzeugt hat |
| event | Übergeordnetes Event des aktuellen Datensatzes. |
| eventParticipation | Event-Teilnahme des aktuellen Datensatzes. Nur verfügbar für Datensätze, die zu einer Event-Teilnahme erstellt wurden. Bsp.: eventParticipation.RelatedEvent.EntityTitle |
| massControl | Steuerdatensatz einer Massenverarbeitung. |
| offer | Der Angebotsdatensatz während der Erstellung eines Angebots, in dieser Situation identisch mit ‘source’ |
| opportunity | Die Verkaufschance während der Erstellung eines Angebots, in dieser Situation identisch mit ‘parent’ |
| quote | Der jeweilige Kalkulationsdatensatz während der Erstellung eines Angebots |
| template | Die gewählte Positionsvorlage während der Erstellung eines Angebots mit Positionskalkulationen (nur gültig in Positionsvorlagen) |
| position | Die aktuell verarbeitete Position während der Erstellung eines Angebots mit Positionskalkulationen (nur gültig in Positionsvorlagen) |
In den meisten Fällen wird ein Platzhalter immer auf eine bestimmte Information (z.B. eine Datenspalte oder einen Anhang) aus dem Quelldatensatz zugreifen. Hierzu wird die jeweilige Information durch einen Punkt getrennt an die Datenquelle angehängt. Ein Platzhalter kann jedoch grundsätzlich auch einen Datensatz als Ganzes zurückgeben, was weitaus seltener benötigt wird.
Action
Wenn beispielsweise über eine Workflow-Aktion eine E-Mail von Vorlage erzeugt wird, so kann aus dieser E-Mail-Vorlage über Platzhalter auf Eigenschaften der Workflow-Aktion zugegriffen werden. Dadurch kann in vielen Fällen eine allgemeine E-Mail-Vorlage für viele Workflow-Aktionen verwendet werden.
Die folgenden Eigenschaften stehen zur Verfügung:
- From
- ReplyTo
- To
- Cc
- Bcc
- Subject
- Priority