Vertriebsziel - Gedys CXM: Technisches Handbuch

1. Einführung
- 1.1. Technische Architektur
- 1.2. Benutzeroberfläche
- 1.3. Konzepte der Konfiguration
- 1.4. Begriffserläuterung
- 1.5. Datenmodell
2. Anwendungsaktionen
- 2.1. Anwendungseinstellungen
- 2.2. Benutzereinstellungen
- 2.3. Benutzerverwaltung
- 2.4. Rollenverwaltung
- 2.5. Auswahllisten verwalten
- 2.6. Importkonfiguration verwalten
  - 2.6.1. Format der Importdateien
  - 2.6.2. Fallbeispiel zum Datenimport
- 2.7. Ordnerverwaltung
- 2.8. Übersetzungen verwalten
- 2.9. Anwendungen neu starten
- 2.10. Zeige Info Seite
- 2.11. Abmelden
- 2.12. Kalendersynchronisation verwalten
  - 2.12.1. OAuth unter Microsoft einrichten
- 2.13. Nummernkreise verwalten
- 2.14. Suche
3. Anwendungskonfiguration
- 3.1. Designer
- 3.2. Icons
- 3.3. Maske
  - 3.3.1. Gemeinsame Eigenschaften
    - 3.3.1.1. Formatierungen
  - 3.3.2. Gruppe Allgemein
  - 3.3.3. Gruppe Auswahlelemente
  - 3.3.4. Gruppe Automatisierungen
  - 3.3.5. Gruppe Relationsanzeige
  - 3.3.6. Gruppe Relationsauswahl
  - 3.3.7. Gruppe Speziell
  - 3.3.8. Gruppe Struktur
- 3.4. Teilmaske
- 3.5. Ansicht
  - 3.5.1. Gemeinsame Eigenschaften
    - 3.5.1.1. Formatierungen
    - 3.5.1.2. Gespeicherte Ansichten
  - 3.5.2. Gruppe Allgemein
  - 3.5.3. Gruppe Berechnete Spalten
  - 3.5.4. Gruppe Datenspalten aus Relationen
  - 3.5.5. Gruppe Spalten zur Mehrfachgruppierung
  - 3.5.6. Gruppe Strukturelemente
  - 3.5.7. Gruppe Spezielle Spalten
- 3.6. Spaltenset
- 3.7. Kalenderansicht
  - 3.7.1. Gruppe Ansichtsarten
  - 3.7.2. Gruppe Kalenderfelder
- 3.8. Kanban-Board
  - 3.8.1. Gruppe Allgemein
  - 3.8.2. Gruppe Filter
- 3.9. Navigation
  - 3.9.1. Gruppe Allgemein
  - 3.9.2. Gruppe Ansichten
  - 3.9.3. Gruppe Ansichten, Kalender und Kanban-Boards
    - 3.9.3.1. Datensätze ändern
    - 3.9.3.2. Datensätze exportieren
  - 3.9.4. Gruppe Kalender
  - 3.9.5. Gruppe Kanban-Board
  - 3.9.6. Gruppe Masken
  - 3.9.7. Gruppe Anwendungsaktionen
  - 3.9.8. Gruppe E-Mails
  - 3.9.9. Gruppe Struktur
  - 3.9.10. Gruppe Spezielle Steuerelemente
  - 3.9.11. Gruppe Datentabellen-Aktionen
- 3.10. Datentabelle
  - 3.10.1. Gemeinsame Eigenschaften
  - 3.10.2. Gruppe Gemeinsame Datenspalten
  - 3.10.3. Gruppe Relationen
  - 3.10.4. Gruppe Spaltentypen
    - 3.10.4.1. Berechnete Spalte
  - 3.10.5. Gruppe Validatoren
  - 3.10.6. Gruppe Vorbelegungen
- 3.11. Teil-Datentabelle
- 3.12. Relationstyp
- 3.13. Workflow
  - 3.13.1. Technische Arbeitsweise von Workflow
  - 3.13.2. Workflow-Protokoll
  - 3.13.3. Workflow-Konfiguration
    - 3.13.3.1. Filtereditor
  - 3.13.4. Auslöser
    - 3.13.4.1. Auslöser: Feldänderung
  - 3.13.5. Bedingungen
    - 3.13.5.1. Logischer Ausdruck
    - 3.13.5.2. Warten bis
  - 3.13.6. Aktionen
- 3.14. Berichte
- 3.15. Dashboard
- 3.16. Suchindex
  - 3.16.1. Gruppe Datenspalten
  - 3.16.2. Gruppe Ergebnisanzeigen
  - 3.16.3. Gruppe Relationen
  - 3.16.4. Suche durchführen
  - 3.16.5. Suchindex administrieren
- 3.17. Suchindex-Set
- 3.18. Seite
  - 3.18.1. Allgemeine Eigenschaften von Widgets
  - 3.18.2. Strukturwidgets
  - 3.18.3. Widgets
- 3.19. Widgetset
- 3.20. Mobile Seite
  - 3.20.1. Allgemeine Eigenschaften mobiler Widgets
  - 3.20.2. Mobiles Widget: Suche
  - 3.20.3. Mobiles Widget: Tag auf einen Blick
  - 3.20.4. Mobiles Widget: Webseite
  - 3.20.5. Mobiles Widget: Wiedervorlagen
  - 3.20.6. Mobiles Widget: Zuletzt verwendet
  - 3.20.7. Mobiles Widget: Neuigkeiten
- 3.21. Mobile Maske
  - 3.21.1. Gemeinsame Eigenschaften mobiler Masken
  - 3.21.2. Gruppe Allgemein
  - 3.21.3. Gruppe Auswahlelemente
  - 3.21.4. Gruppe Relationsanzeige
  - 3.21.5. Gruppe Relationsauswahl
  - 3.21.6. Gruppe Speziell
  - 3.21.7. Gruppe Struktur
- 3.22. Mobile Navigation
  - 3.22.1. Gemeinsame Eigenschaften mobiler Navigationen
  - 3.22.2. Mobile gemeinsame Aktionen
  - 3.22.3. Mobile Anwendungsnavigation
  - 3.22.4. Mobile Swipe-Navigation
  - 3.22.5. Mobile Maskennavigation
  - 3.22.6. Mobile Listennavigation
  - 3.22.7. Mobile Floating-Navigation
- 3.23. Häufige Eigenschaften
- 3.24. Import und Export der Konfiguration
- 3.25. Vorschau
  - 3.25.1. Gemeinsame Eigenschaften
  - 3.25.2. Allgemein
  - 3.25.3. Auswahlelemente
  - 3.25.4. Relationsanzeige
  - 3.25.5. Gruppe Speziell
  - 3.25.6. Struktur
- 3.26. Neuigkeiten
  - 3.26.1. Gemeinsame Eigenschaften
  - 3.26.2. Gruppe Änderungen
  - 3.26.3. Gruppe Relationen
  - 3.26.4. Gruppe Struktur
4. Allgemeine Konzepte und Funktionen
- 4.1. Online-Hilfen für Erstbenutzer
- 4.2. Formelsprache
  - 4.2.1. Hinweise zur Verwendung
  - 4.2.2. Allgemeine Gedys CXM-Funktionen
  - 4.2.3. Spezielle Gedys CXM Funktionen
- 4.3. Platzhalter
  - 4.3.1. Allgemeines zu Platzhaltern
  - 4.3.2. Ermittlung des Quelldatensatzes
  - 4.3.3. Datenspalten
  - 4.3.4. Teildatensätze
  - 4.3.5. Relationen
  - 4.3.6. Anhänge
  - 4.3.7. Berechnete Eigenschaften
  - 4.3.8. Serienverarbeitung
  - 4.3.9. Einfache Platzhalter
- 4.4. BBCode
- 4.5. Berechtigungen
  - 4.5.1. Navigations- und Maskensteuerelemente
  - 4.5.2. Masken und Ansichten
  - 4.5.3. Spezielle Berechtigungen für Datentabellen
  - 4.5.4. Berechtigungen auf Datensätze
    - 4.5.4.1. Leseberechtigung auf Datensätze
  - 4.5.5. Vordefinierte Berechtigungen und Rollen
- 4.6. Löschen und Papierkorb
- 4.7. Hintergrundprozesse
- 4.8. Datensatzprotokoll
- 4.9. Drag & Drop
- 4.10. OData-Schnittstelle
- 4.11. CSV-Import
- 4.12. Datensätze importieren
- 4.13. Serienkorrespondenzen konfigurieren
- 4.14. Anwendungsprotokolle konfigurieren
- 4.15. E-Mail, E-Mail-Vorlagen
- 4.16. Anhang erstellen (Briefe, Briefvorlagen)
- 4.17. Mobiler Zugriff über Gedys Mobile App
- 4.18. Business Mails
  - 4.18.1. BusinessMail4Outlook Plugin
  - 4.18.2. BusinessMail4Outlook Addin
- 4.19. Feldzuordnungen für Tabellenkalkulationen
- 4.20. MS Teams App
  - 4.20.1. Einrichtung im Azure Portal
    - 4.20.1.1. Erzeugen des Azure Bots
    - 4.20.1.2. Wichtige Einstellungen und Werte
  - 4.20.2. Konfiguration
  - 4.20.3. Installation der App im Teams Admin Center
  - 4.20.4. Benutzer Installation und Einstellungen
  - 4.20.5. Bedienung
5. Webservices (REST)
- 5.1. Eingehende Webservice-Schnittstelle
- 5.2. Aufruf externer Webservices
- 5.3. CTI Schnittstelle zur Telefonieintegration
6. Wie installiere ich?
- 6.1. Systemvoraussetzungen und Begrenzungen
- 6.2. Installation
- 6.3. Migration
- 6.4. Lizenzierung
- 6.5. Anwendungsparameter in Customer.Config
- 6.6. Connection-Strings in CustomConnections.Config
- 6.7. Audit-Protokoll
- 6.8. Einrichten der Protokollierung (nlog)
- 6.9. E-Mail-Versand einrichten
- 6.10. Client (Browser) einrichten
- 6.11. Unterstützung Reverse-Proxy-Server
7. Zeitverhalten analysieren und beeinflussen
- 7.1. Zeitverhalten ermitteln
- 7.2. Infrastruktur Ursachen erkennen
- 7.3. Anwendung optimieren
8. Tipps & Tricks
- 8.1. Designer
- 8.2. Tipps zur Reporterstellung
- 8.3. Administration
9. Designanpassungen (Themes)
- 9.1. Allgemeine Anpassung an Farben
- 9.2. Login
- 9.3. Kopfzeile
- 9.4. Anwendungsmenü
- 9.5. Tabs
  - 9.5.1. Anwendungstabs
  - 9.5.2. Tabs in Masken
- 9.6. Menübänder
- 9.7. Hyperlinks
- 9.8. Schalter
- 9.9. Maskensteuerelemente
- 9.10. Ansichten
- 9.11. Seiten und Widgets
- 9.12. Suche
- 9.13. Inline Editoren
- 9.14. Vorschau
- 9.15. Einfache Konfiguration
10. Externe Dienste

Als PDF herunterladen

Ein Vertriebsziel ist mit einer Vertriebseinheit verbunden und kann einem Benutzerprofil zugeordnet sein.

Informieren und Wiedervorlage können zum Vertriebsziel erstellt werden. Dies ist nicht dargestellt.

1.5.7.4. Teilestamm

1.5.7.6. Vertriebseinheit

1.5.7.5. Vertriebsziel