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Gedys CXM: Technisches Handbuch
Inhaltsverzeichnis
Gedys CXM: Technisches Handbuch
1.
Einführung
1.1.
Technische Architektur
1.2.
Benutzeroberfläche
1.3.
Konzepte der Konfiguration
1.3.1.
Datentabelle
1.3.2.
Relationen
1.3.3.
Masken & Teilmasken
1.3.4.
Ansicht
1.3.5.
Kalenderansicht
1.3.6.
Kanban-Board
1.3.7.
Seiten, Widgets und Widgetsets
1.3.8.
Navigation & Startseite
1.3.9.
Suchindexe
1.3.10.
Workflow
1.3.11.
Berichte & Dashboards
1.3.12.
Mobiler Zugriff
1.3.13.
Zusammenspiel der Anwendungskonfigurationen
1.4.
Begriffserläuterung
1.5.
Datenmodell
1.5.1.
Adressen, Vorgänge und Organisation
1.5.2.
Korrespondenzen
1.5.3.
Informieren
1.5.4.
Aufgabe
1.5.5.
Termin
1.5.6.
Projekt
1.5.7.
Verkaufschance
1.5.7.1.
Klassenmodell
1.5.7.2.
Kalkulationen
1.5.7.3.
Angebote
1.5.7.4.
Teilestamm
1.5.7.5.
Vertriebsziel
1.5.7.6.
Vertriebseinheit
1.5.8.
Kampagne
1.5.9.
Veranstaltung
1.5.10.
Verträge
2.
Anwendungsaktionen
2.1.
Anwendungseinstellungen
2.1.1.
Integrierte Windowsanmeldung
2.1.2.
Externer Verzeichnisdienst
2.1.3.
Authentifizierung über OpenID
2.2.
Benutzereinstellungen
2.3.
Benutzerverwaltung
2.3.1.
Benutzerprofil
2.3.2.
Benutzerzugang
2.3.3.
Exchange-Zugang
2.3.4.
Benutzerimport
2.4.
Rollenverwaltung
2.5.
Auswahllisten verwalten
2.6.
Importkonfiguration verwalten
2.6.1.
Format der Importdateien
2.6.2.
Fallbeispiel zum Datenimport
2.7.
Ordnerverwaltung
2.8.
Übersetzungen verwalten
2.9.
Anwendungen neu starten
2.10.
Zeige Info Seite
2.11.
Abmelden
2.12.
Kalendersynchronisation verwalten
2.12.1.
OAuth unter Microsoft einrichten
2.13.
Nummernkreise verwalten
2.14.
Suche
3.
Anwendungskonfiguration
3.1.
Designer
3.2.
Icons
3.3.
Maske
3.3.1.
Gemeinsame Eigenschaften
3.3.1.1.
Formatierungen
3.3.2.
Gruppe Allgemein
3.3.3.
Gruppe Auswahlelemente
3.3.4.
Gruppe Automatisierungen
3.3.5.
Gruppe Relationsanzeige
3.3.6.
Gruppe Relationsauswahl
3.3.7.
Gruppe Speziell
3.3.7.1.
Schaltfläche
3.3.7.2.
Bewertungsmatrix
3.3.7.3.
HTML Editor
3.3.7.3.1.
KI-Assistent
3.3.8.
Gruppe Struktur
3.4.
Teilmaske
3.5.
Ansicht
3.5.1.
Gemeinsame Eigenschaften
3.5.1.1.
Formatierungen
3.5.1.2.
Gespeicherte Ansichten
3.5.2.
Gruppe Allgemein
3.5.3.
Gruppe Berechnete Spalten
3.5.4.
Gruppe Datenspalten aus Relationen
3.5.5.
Gruppe Spalten zur Mehrfachgruppierung
3.5.6.
Gruppe Strukturelemente
3.5.7.
Gruppe Spezielle Spalten
3.6.
Spaltenset
3.7.
Kalenderansicht
3.7.1.
Gruppe Ansichtsarten
3.7.2.
Gruppe Kalenderfelder
3.8.
Kanban-Board
3.8.1.
Gruppe Allgemein
3.8.2.
Gruppe Filter
3.9.
Navigation
3.9.1.
Gruppe Allgemein
3.9.2.
Gruppe Ansichten
3.9.3.
Gruppe Ansichten, Kalender und Kanban-Boards
3.9.3.1.
Datensätze ändern
3.9.3.2.
Datensätze exportieren
3.9.4.
Gruppe Kalender
3.9.5.
Gruppe Kanban-Board
3.9.6.
Gruppe Masken
3.9.7.
Gruppe Anwendungsaktionen
3.9.8.
Gruppe E-Mails
3.9.9.
Gruppe Struktur
3.9.10.
Gruppe Spezielle Steuerelemente
3.9.11.
Gruppe Datentabellen-Aktionen
3.10.
Datentabelle
3.10.1.
Gemeinsame Eigenschaften
3.10.2.
Gruppe Gemeinsame Datenspalten
3.10.3.
Gruppe Relationen
3.10.4.
Gruppe Spaltentypen
3.10.4.1.
Berechnete Spalte
3.10.5.
Gruppe Validatoren
3.10.6.
Gruppe Vorbelegungen
3.11.
Teil-Datentabelle
3.12.
Relationstyp
3.13.
Workflow
3.13.1.
Technische Arbeitsweise von Workflow
3.13.2.
Workflow-Protokoll
3.13.3.
Workflow-Konfiguration
3.13.3.1.
Filtereditor
3.13.4.
Auslöser
3.13.4.1.
Auslöser: Feldänderung
3.13.5.
Bedingungen
3.13.5.1.
Logischer Ausdruck
3.13.5.2.
Warten bis
3.13.6.
Aktionen
3.13.6.1.
Ordner
3.13.6.2.
Auslöser prüfen
3.13.6.3.
E-Mail senden
3.13.6.4.
Feld ändern
3.13.6.5.
Wiedervorlage erstellen
3.13.6.6.
Webservice aufrufen
3.14.
Berichte
3.15.
Dashboard
3.16.
Suchindex
3.16.1.
Gruppe Datenspalten
3.16.2.
Gruppe Ergebnisanzeigen
3.16.3.
Gruppe Relationen
3.16.4.
Suche durchführen
3.16.5.
Suchindex administrieren
3.17.
Suchindex-Set
3.18.
Seite
3.18.1.
Allgemeine Eigenschaften von Widgets
3.18.2.
Strukturwidgets
3.18.2.1.
Drag & Drop-Bereich
3.18.2.2.
Spalte
3.18.2.3.
Vorschau-Container
3.18.2.4.
Widgetset
3.18.2.5.
Zeile
3.18.3.
Widgets
3.18.3.1.
Widget: Anhangvorschau
3.18.3.2.
Widget: Ansichtenwidget
3.18.3.3.
Widget: Dashboard
3.18.3.4.
Widget: Datenintegrationswidget
3.18.3.4.1.
Verwendung der Webservice-Schnittstelle
3.18.3.4.2.
Besonderheiten der ODBC Schnittstelle
3.18.3.5.
Widget: Firmenstruktur
3.18.3.6.
Widget: Google Maps
3.18.3.7.
Widget: Kalenderwidget
3.18.3.8.
Widget: Kampagnencockpit
3.18.3.9.
Widget: Kampagnenmonitor
3.18.3.10.
Widget: Kampagnenziel
3.18.3.11.
Widget: Logo-Widget
3.18.3.12.
Widget: Maskenwidget
3.18.3.13.
Widget: Navigationsmenü
3.18.3.14.
Widget: Suche
3.18.3.15.
Widget: Tag auf einen Blick
3.18.3.16.
Widget: Tag-Cloud
3.18.3.17.
Widget: Website
3.18.3.18.
Widget: Wetter
3.18.3.19.
Widget: Aufgaben
3.18.3.20.
Widget: Zuletzt verwendet
3.18.3.21.
Widget: Neuigkeiten
3.18.3.22.
Widget: Positionskalkulation
3.18.3.23.
Widget: Zusammenfassung Positionskalkulation
3.18.3.24.
Widget: Teilestamm
3.18.3.25.
Widget: Struktur
3.19.
Widgetset
3.20.
Mobile Seite
3.20.1.
Allgemeine Eigenschaften mobiler Widgets
3.20.2.
Mobiles Widget: Suche
3.20.3.
Mobiles Widget: Tag auf einen Blick
3.20.4.
Mobiles Widget: Webseite
3.20.5.
Mobiles Widget: Wiedervorlagen
3.20.6.
Mobiles Widget: Zuletzt verwendet
3.20.7.
Mobiles Widget: Neuigkeiten
3.21.
Mobile Maske
3.21.1.
Gemeinsame Eigenschaften mobiler Masken
3.21.2.
Gruppe Allgemein
3.21.3.
Gruppe Auswahlelemente
3.21.4.
Gruppe Relationsanzeige
3.21.5.
Gruppe Relationsauswahl
3.21.6.
Gruppe Speziell
3.21.7.
Gruppe Struktur
3.22.
Mobile Navigation
3.22.1.
Gemeinsame Eigenschaften mobiler Navigationen
3.22.2.
Mobile gemeinsame Aktionen
3.22.3.
Mobile Anwendungsnavigation
3.22.4.
Mobile Swipe-Navigation
3.22.5.
Mobile Maskennavigation
3.22.6.
Mobile Listennavigation
3.22.7.
Mobile Floating-Navigation
3.23.
Häufige Eigenschaften
3.24.
Import und Export der Konfiguration
3.25.
Vorschau
3.25.1.
Gemeinsame Eigenschaften
3.25.2.
Allgemein
3.25.3.
Auswahlelemente
3.25.4.
Relationsanzeige
3.25.5.
Gruppe Speziell
3.25.6.
Struktur
3.26.
Neuigkeiten
3.26.1.
Gemeinsame Eigenschaften
3.26.2.
Gruppe Änderungen
3.26.3.
Gruppe Relationen
3.26.4.
Gruppe Struktur
4.
Allgemeine Konzepte und Funktionen
4.1.
Online-Hilfen für Erstbenutzer
4.2.
Formelsprache
4.2.1.
Hinweise zur Verwendung
4.2.2.
Allgemeine Gedys CXM-Funktionen
4.2.2.1.
BAAbstract
4.2.2.2.
BAContainsEnumValue
4.2.2.3.
BACurrentUser
4.2.2.4.
BACurrentUserIsInRole
4.2.2.5.
BACurrentUserCanRead
4.2.2.6.
BAEllipsis
4.2.2.7.
BAFormatDateTime
4.2.2.8.
BAFormatFiscalDate
4.2.2.9.
BAFormatNumber
4.2.2.10.
BAFormatPercentage
4.2.2.11.
BAFormatScientific
4.2.2.12.
BAGetConfigValue[Datentyp]
4.2.2.13.
BAGetEnumValueAdditional[Datentyp]
4.2.2.14.
BAGetPrimarySource
4.2.2.15.
BAGetPrimarySourceByRelation
4.2.2.16.
BAImplode
4.2.2.17.
BAIsEqualEnumValue
4.2.2.18.
BALinkRecord
4.2.2.19.
BARelationAggregate
4.2.2.20.
BAStrEquals
4.2.2.21.
BAToCurrentTimeZone
4.2.2.22.
BAToGuid
4.2.2.23.
BATranslate
4.2.2.24.
BATranslateEnum
4.2.2.25.
BATranslateText
4.2.3.
Spezielle Gedys CXM Funktionen
4.2.3.1.
BAArray
4.2.3.2.
BAConcat
4.2.3.3.
BAEvalancheScore
4.2.3.4.
BAFormatPhoneNumber
4.2.3.5.
BAProjectNextAddressParticipatesInProject
4.2.3.6.
BASelect
4.2.3.7.
BATuple
4.3.
Platzhalter
4.3.1.
Allgemeines zu Platzhaltern
4.3.2.
Ermittlung des Quelldatensatzes
4.3.3.
Datenspalten
4.3.4.
Teildatensätze
4.3.5.
Relationen
4.3.6.
Anhänge
4.3.7.
Berechnete Eigenschaften
4.3.7.1.
Cpa_Salutation
4.3.7.2.
Cpa_Address
4.3.7.3.
Cpa_LetterSalutation
4.3.7.4.
Cpa_LetterClosing
4.3.7.5.
Cpa_EmailAddress
4.3.7.6.
Cpc_DetailView
4.3.7.7.
Cpc_Link
4.3.7.8.
Cpc_RecurrenceText
4.3.7.9.
Cpe_Services
4.3.7.10.
Cpe_Sessions
4.3.7.11.
Cpf_ReferenceLink
4.3.7.12.
Cpp_GetDescriptionValue
4.3.7.13.
Cpq_GetTaxBlock
4.3.7.14.
Zusätzliche Konfigurationen in Auswahllisten
4.3.8.
Serienverarbeitung
4.3.9.
Einfache Platzhalter
4.4.
BBCode
4.5.
Berechtigungen
4.5.1.
Navigations- und Maskensteuerelemente
4.5.2.
Masken und Ansichten
4.5.3.
Spezielle Berechtigungen für Datentabellen
4.5.4.
Berechtigungen auf Datensätze
4.5.4.1.
Leseberechtigung auf Datensätze
4.5.5.
Vordefinierte Berechtigungen und Rollen
4.6.
Löschen und Papierkorb
4.7.
Hintergrundprozesse
4.8.
Datensatzprotokoll
4.9.
Drag & Drop
4.10.
OData-Schnittstelle
4.11.
CSV-Import
4.12.
Datensätze importieren
4.13.
Serienkorrespondenzen konfigurieren
4.14.
Anwendungsprotokolle konfigurieren
4.15.
E-Mail, E-Mail-Vorlagen
4.16.
Anhang erstellen (Briefe, Briefvorlagen)
4.17.
Mobiler Zugriff über Gedys Mobile App
4.18.
Business Mails
4.18.1.
BusinessMail4Outlook Plugin
4.18.1.1.
Bedienung
4.18.1.2.
Konfiguration
4.18.1.3.
Wissenswertes zu E-Mail-Adressen
4.18.2.
BusinessMail4Outlook Addin
4.18.2.1.
Konfiguration
4.18.2.1.1.
App leichter verfügbar machen
4.18.2.1.2.
Anmeldung an Gedys CXM
4.18.2.2.
Dokumentieren von bestehenden E-Mails
4.18.2.2.1.
Anlegen einer neuen Adresse
4.18.2.2.2.
Projektauswahl
4.18.2.2.3.
Dokumentieren zu weiteren Dokumententypen
4.18.2.3.
Dokumentieren von neuen E-Mails
4.18.2.3.1.
E-Mail Adressen in der Anwendung suchen
4.18.2.4.
Synchronisierung von Terminen
4.18.2.5.
FAQ
4.18.2.5.1.
Das Versenden der E-Mail beansprucht Zeit und dann bekomme ich die Frage, ob ich die E-Mail versenden möchte?
4.19.
Feldzuordnungen für Tabellenkalkulationen
4.20.
MS Teams App
4.20.1.
Einrichtung im Azure Portal
4.20.1.1.
Erzeugen des Azure Bots
4.20.1.2.
Wichtige Einstellungen und Werte
4.20.2.
Konfiguration
4.20.3.
Installation der App im Teams Admin Center
4.20.4.
Benutzer Installation und Einstellungen
4.20.5.
Bedienung
5.
Webservices (REST)
5.1.
Eingehende Webservice-Schnittstelle
5.1.1.
Benutzerrechte und Authentifizierung
5.1.2.
Abruf von Metadaten
5.1.2.1.
Endpunkt: typeinfo
5.1.2.1.1.
Methode: GET
5.1.3.
Abruf von Auswahllisten(-werten)
5.1.3.1.
Endpunkt: enum
5.1.3.1.1.
Methode: GET
5.1.3.2.
Endpunkt: enum/value
5.1.3.2.1.
Methode: GET
5.1.4.
Abruf und Manipulation einzelner Datensätze und deren Dateianhänge
5.1.4.1.
Endpunkt: record
5.1.4.1.1.
Methode: GET
5.1.4.1.2.
Methode: POST
5.1.4.1.3.
Methode: DELETE
5.1.4.1.4.
Methode: PUT
5.1.4.1.5.
Methode: PATCH
5.1.4.2.
Endpunkt: record/<recordkey>/attachment
5.1.4.2.1.
Methode: HEAD
5.1.4.2.2.
Methode: GET
5.1.4.2.3.
Methode: POST
5.1.4.2.4.
Methode: DELETE
5.1.4.2.5.
Methode: PUT
5.1.5.
Abruf mehrerer Datensätze
5.1.5.1.
Endpunkt: records/list
5.1.5.1.1.
Methode: POST
5.1.6.
Externe Suche
5.1.6.1.
Endpunkt: search/indexlist
5.1.6.1.1.
Methode: GET
5.1.6.2.
Endpunkt: search
5.1.6.2.1.
Methode: POST
5.1.7.
Lead
5.1.7.1.
Endpunkt: lead
5.1.7.1.1.
Methode: POST
5.2.
Aufruf externer Webservices
5.2.1.
Konfiguration von Webservices per XML
5.2.1.1.
XSD-Schema von Webservice-Definitionsdateien
5.2.1.2.
Mappings
5.2.1.2.1.
Tag: <Mapping>
5.2.1.2.2.
Tag: <MultiValueMapping>
5.2.1.2.3.
Tag: <TemplateMapping ref=”…”>
5.2.1.2.4.
Spezialfälle
5.2.1.3.
XML-Definitionen zur Definition neuer Webservices
5.2.1.3.1.
Tag: <Include>
5.2.1.3.2.
Tag: <MappingTemplate>
5.2.1.3.3.
Tag: <WebService>
5.2.1.3.4.
Beispiel: Datenübertragung
5.2.1.3.5.
Beispiel: Anbindung Datenintegrationswidget
5.2.2.
XML-Definitionen zur Änderung bereits konfigurierter Webservices
5.2.2.1.
Tag: <MappingTemplateModification>
5.2.2.2.
Tag: <WebServiceModification>
5.2.3.
Liste ausgelieferter Webservices
5.2.3.1.
Allgemeine Webservices
5.2.3.2.
Proalpha ERP spezifische Webservices
5.2.4.
Webservice-Aufrufprotokolle
5.3.
CTI Schnittstelle zur Telefonieintegration
6.
Wie installiere ich?
6.1.
Systemvoraussetzungen und Begrenzungen
6.1.1.
MS Internet Information Services
6.1.2.
MS SQL Server
6.1.3.
PostgreSQL-Datenbank
6.1.4.
Suchdienst
6.1.5.
BusinessMail4Outlook Addin
6.1.6.
BusinessMail4Outlook Plugin
6.1.7.
Informationen zum Hosting
6.2.
Installation
6.2.1.
Installation Gedys CXM
6.2.2.
Installation Suchdienst
6.2.2.1.
Allgemeine Installationshinweise
6.2.2.2.
Installationshinweise OpenSearch
6.2.2.3.
Installationshinweise ElasticSearch
6.2.3.
Installation BusinessMail4Outlook
6.2.3.1.
Installation BusinessMail4Outlook Addin
6.2.3.2.
Installation BusinessMail4Outlook Plugin
6.3.
Migration
6.3.1.
Migration auf Version 202106 (Build 3.x)
6.3.2.
Migration auf Version 4.0
6.3.3.
Migration auf Version 5.0
6.3.4.
Migration auf Version 6.0
6.3.5.
Migration auf Version 7.0
6.3.6.
Migration auf Version 8.0
6.3.7.
Migration auf Version 9.0
6.3.8.
Migration auf Version 10.0
6.3.9.
Migration auf Version 11.0
6.4.
Lizenzierung
6.5.
Anwendungsparameter in Customer.Config
6.6.
Connection-Strings in CustomConnections.Config
6.7.
Audit-Protokoll
6.8.
Einrichten der Protokollierung (nlog)
6.9.
E-Mail-Versand einrichten
6.10.
Client (Browser) einrichten
6.11.
Unterstützung Reverse-Proxy-Server
7.
Zeitverhalten analysieren und beeinflussen
7.1.
Zeitverhalten ermitteln
7.1.1.
Szenario definieren
7.1.2.
Zeiten messen
7.1.3.
Was tun?
7.2.
Infrastruktur Ursachen erkennen
7.2.1.
SQL Server (MS SQL Server)
7.2.1.1.
SQL Server Profiler
7.2.1.2.
SQL Server Management Studio
7.2.1.3.
Ausführungspläne
7.2.2.
Web Server / Netzwerk SQL Server
7.2.3.
Client (Browser) und Netzwerk Anbindung an den Webserver
7.3.
Anwendung optimieren
7.3.1.
Masken
7.3.2.
Ansichten
7.3.3.
Indexierung der Suchindexe
8.
Tipps & Tricks
8.1.
Designer
8.1.1.
Allgemeines zur Erfassung von Designelementen
8.1.2.
Tipps zur Tabellenerstellung
8.1.3.
Tipps zur Navigationserstellung
8.1.4.
Tipps zur Maskenerstellung
8.1.5.
Tipps zur Ansichtenerstellung
8.1.6.
Vorgehen bei der Verwendung eigener gemeinsamer Spalten
8.1.7.
Schlüsselwörter
8.2.
Tipps zur Reporterstellung
8.3.
Administration
8.3.1.
Kopieren einer Anwendung
8.3.2.
Tipps zur Fehlerbehebung
8.3.2.1.
Zurücksetzen der Konfiguration
8.3.2.2.
Gedys CXM bootet nicht
8.3.2.3.
Fehler: Request Too Long
8.3.2.4.
Firefox will Adressen oder Kreditkarteninformationen eintragen
8.3.3.
Maximale Größe für Dateiuploads verändern
8.3.4.
Administrative Übersicht
9.
Designanpassungen (Themes)
9.1.
Allgemeine Anpassung an Farben
9.2.
Login
9.3.
Kopfzeile
9.4.
Anwendungsmenü
9.5.
Tabs
9.5.1.
Anwendungstabs
9.5.2.
Tabs in Masken
9.5.2.1.
Maskensteuerelement „TabContainer”
9.5.2.2.
Maskensteuerelement „Teildatensätze”
9.5.2.3.
Tabs in Menübandnavigationen
9.6.
Menübänder
9.6.1.
Standard Menübandnavigationen
9.6.2.
Menübänder in Detailansichten
9.6.3.
Menübandnavigationen in Maskensteuerlementen
9.6.3.1.
Maskensteuerelement „HTML Editor”
9.6.3.2.
Maskensteuerelement „Anhänge”
9.7.
Hyperlinks
9.8.
Schalter
9.9.
Maskensteuerelemente
9.9.1.
Titel
9.9.2.
Tokens
9.9.3.
Dropdowns
9.9.4.
Eingabesteuerelemente
9.9.4.1.
HTML-Editor und Memo
9.9.5.
Phasen
9.9.6.
Maskentitel
9.9.7.
Gruppe
9.9.8.
Schaltfläche
9.10.
Ansichten
9.10.1.
Weitere Ansichten
9.10.1.1.
Standard- und Detailansichten
9.10.1.2.
Maskensteuerelement „Anhänge”
9.10.2.
Kalenderansichten
9.10.3.
Kanban-Board
9.11.
Seiten und Widgets
9.11.1.
Navigationswidget
9.11.2.
Zuletzt verwendet-Widget
9.11.3.
Listenwidgets
9.11.3.1.
Aufgaben-Widget
9.11.3.2.
Tag auf einen Blick-Widget
9.11.3.3.
Arbeitsvorrat-Widget
9.11.3.4.
Neuigkeiten-Widget
9.11.3.5.
Positionskalkulation
9.11.4.
Google Maps-Widget
9.11.5.
Kampagnenmonitor-Widget
9.11.6.
Kampagnenziel-Widget
9.11.7.
Firmenstrukturwidget
9.11.8.
Ansichten-Widget Vorschau
9.11.9.
Anhangvorschau-Widget
9.11.10.
Logo Widget
9.11.11.
Zusammenfassung Positionskalkulation
9.11.12.
Struktur-Widget
9.12.
Suche
9.13.
Inline Editoren
9.14.
Vorschau
9.15.
Einfache Konfiguration
10.
Externe Dienste
Als PDF herunterladen
4.20.1.
Einrichtung im Azure Portal
Zunächst müssen im Azure Portal folgende Schritte durchgeführt werden:
Erzeugen eines Azure Bots
Einstellungen vornehmen und wichtige Werte herausschreiben
4.20.
MS Teams App
4.20.1.1.
Erzeugen des Azure Bots
