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Wir haben versucht, einige verwandte Themen zu finden, sie sind unten aufgeführt.
BusinessMail Add-In
BusinessMails » BusinessMail Add-In
Das Business-Mail Add-In für MS Outlook dient dazu, eingehende E-Mails direkt aus MS Outlook in der Anwendung abzulegen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie dieses Add-In für Ihr MS Outlook installieren. Im einfachsten Fall hat Ihr Systemadministrator das Add-In…
Vorgänge » E-Mail
Über die Aktion „Erstellen/E-Mail” erstellen Sie eine neue ausgehende E-Mail an die primäre E-Mail-Adresse der ausgewählten Adresse. Die E-Mail wird automatisch in der Vorgangshistorie der Adresse abgelegt. So lange die E-Mail noch nicht versendet wurde…
BusinessMail Add-In installieren
BusinessMails » BusinessMail Add-In » BusinessMail Add-In installieren
Wenn Sie das Business-Mail Add-In selbst installieren wollen, gehen Sie wie folgt vor. Melden Sie sich bei der Anwendung an. Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser die folgende Adresse: Webadresse-Ihrer-Anwendung/Businessmail. Speichern Sie die angezeigte Seite (die XML…
E-Mail-Vorlage
Vorlagen » E-Mail-Vorlage
Die E-Mail-Vorlage dient dazu, eine vorbereitete und oft mit Platzhaltern versehene E-Mail zu hinterlegen. Beim Erstellen einer E-Mail basierend auf dieser E-Mail-Vorlage werden dann automatisch alle Inhalte aus der Vorlage in die neue E-Mail kopiert und die…
Serien-E-Mail
Serienkorrespondenzen » Serien-E-Mail
Allgemeine Informationen zu Serien-E-Mails befinden sich im Kapitel zu Serienkorrespondenzen. Aktionen Neben den allgemeinen Aktionen stehen in Serien-E-Mails die folgenen Aktionen zur Verfügung. Aktion Beschreibung Serien-E-Mail versenden…
Wissenswertes zu E-Mail-Adressen
BusinessMails » BusinessMail4Outlook Plugin » Wissenswertes zu E-Mail-Adressen
Es gibt immer wieder E-Mails, beispielsweise wenn Sie intern E-Mails über einen Exchange-Server austauschen, bei welchen die Absender- und Empfänger Adressen nicht im Standard SMTP-Format(name@company.com) vorliegen. Als Beispiel sei folgende interne Exchange-Adresse…
Ermittlung des Absenders einer Serien-E-Mail
Serienkorrespondenzen » Serien-E-Mail » Ermittlung des Absenders einer Serien-E-Mail
Bei Serien-E-Mails ist es oft gewünscht, sie nicht im Namen des Benutzers zu versenden, der die Aktion anstößt. Die Anwendung unterstützt beliebige Absender, welche entweder einmalig pro Serien-E-Mail für alle Serien-E-Mails fest eingegeben werden, oder aber pro…
Serienkorrespondenzen in Vorgangsansichten
Serienkorrespondenzen » Serienkorrespondenzen in Vorgangsansichten
In den Vorgangsansichten werden Serienkorrespondenzen weitgehend wie einfache Korrespondenzen angezeigt. Sie sind über ein eigenes Icon und einen eigenen Typ („Serienbrief” bzw. „Serien-E-Mail”) allerdings als Ergebnis einer Serienkorrespondenz…
Allgemeine Aktionen in Ansichten
Grundsätzliche Konzepte » Ansicht » Allgemeine Aktionen in Ansichten
Die folgenden Aktionen stehen grundsätzlich in den Menübändern der meisten Ansichten zur Verfügung. Um einige der Aktionen ausführen zu können, benötigen Benutzer spezielle Berechtigungen. Daher werden Ihnen möglicherweise nicht alle Aktionen…
Allgemeine Aktionen in Kalenderansichten
Grundsätzliche Konzepte » Kalenderansicht » Allgemeine Aktionen in Kalenderansichten
Die folgenden Aktionen stehen grundsätzlich in den Menübändern, in der Kalendernavigation und dem Kontextmenü der meisten Kalenderansichten zur Verfügung. Um einige der Aktionen ausführen zu können, benötigen Benutzer spezielle Berechtigungen oder die…
Allgemeine Felder in Masken
Grundsätzliche Konzepte » Maske » Allgemeine Felder in Masken
Die folgenden Felder finden sich in nahezu allen Masken. Feld Beschreibung Eigenschaften Erstellt In diesem Feld wird das Erstellungsdatum des Datensatzes angezeigt. Erstellt von In diesem Feld wird der Name…
Allgemeine Aktionen in Masken
Grundsätzliche Konzepte » Maske » Allgemeine Aktionen in Masken
Die folgenden Aktionen stehen grundsätzlich in den meisten Masken zur Verfügung. Um einige der Aktionen ausführen zu können, benötigen Benutzer spezielle Berechtigungen. Daher werden Ihnen möglicherweise nicht alle Aktionen angezeigt. Aktion…
Vorgänge
Vorgänge
Zu den Adressen (Interessenten, Kunden, Lieferanten) erstellen Sie einzelne Geschäftsvorfälle als Vorgänge. Die Vorgänge bilden eine Vorgangshistorie: eine möglichst lückenlose und vollständige Historie aller Interaktionen zwischen Ihrem Unternehmen und der…
Bedienung
BusinessMails » BusinessMail4Outlook Plugin » Bedienung
Um mit BusinessMail4Outlook arbeiten zu können, benötigen Sie eine Benutzerkennung für die angeschlossene Anwendung System. Nachdem Sie BusinessMail4Outlook installiert haben (siehe. Installation) und die Grundkonfiguration vorgenommen wurde, können Sie sich an der…
Informieren
Vorgänge » Informieren
Über die Aktion „Informieren” erstellen Sie eine Verknüpfung auf einen beliebigen Datensatz, um diese per E-Mail an Ihre Kollegen zu versenden. Wenn die Empfänger der Verknüpfung folgen, öffnen Sie den Datensatz direkt in der Anwendung. Sie benötigen…
Serienkorrespondenzen
Serienkorrespondenzen
Unter dem Begriff Serienkorrespondenzen werden Serienbriefe und Serien-E-Mails zusammengefasst. Der Ablauf, um Serienkorrespondenzen zu erzeugen, ist für Serienbriefe und Serien-E-Mails sehr ähnlich und wird im folgenden gemeinsam beschrieben. Ein Serienbrief wird…
Vorlagenansichten
Vorlagen » Vorlagenansichten
Im Haupt-Anwendungsbereich Vorlagen gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Vorlagen: Ansicht Beschreibung Briefvorlagen Verwalten Sie Briefvorlagen, aus denen Sie einfach Briefe erzeugen können.…
Ticket
Vorgänge » Ticket
Über die Aktion „Erstellen/Ticket” erstellen Sie einen Ticket in der Vorgangshistorie der ausgewählten Adresse. Tickets können Sie für Anfragen verwenden, für die es zu jedem Zeitpunkt einen konkreten Bearbeiter gibt. Der Bearbeiter wird automatisch per…
Vorlagen
Vorlagen
Für einige oft wiederkehrende Tätigkeiten kann es Vorlagen geben, welche Ihnen das Ausführen dieser Tätigkeiten vereinfacht. Vorlage Erklärung Briefvorlagen Verwalten Sie Briefvorlagen, aus denen einfach Briefe erzeugt werden können.…
Synchronisation mit CleverReach
Adressen » Synchronisation mit CleverReach
Kontakte mit primären E-Mail-Adressen können nach CleverReach übertragen werden. Die Übertragung erfolgt in der Regel periodisch zu einem festen Zeitpunkt, kann aber auch durch Administratoren manuell gestartet werden. Es werden immer alle Kontakte mit primären…
Allgemeiner Ablauf
Serienkorrespondenzen » Allgemeiner Ablauf
Die beiden Serienkorrespondenzen Serienbrief und Serien-E-Mail laufen nach ihrem Start sehr ähnlich ab. Empfänger einlesen Beim Erstellen einer Serienkorrespondenz wird sie sofort geöffnet, so daß Sie weitere Einstellungen vornehmen können, während im…
Wiedervorlage-Ansichten
Wiedervorlagen » Wiedervorlage-Ansichten
Im Haupt-Anwendungsbereich „Wiedervorlagen” gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Wiedervorlagen: Ansicht Beschreibung Meine Wiedervorlagen Sehen Sie Ihre persönlichen Wiedervorlagen in…
Kontakt
Adressen » Kontakt
Aktionen In den Adressmasken stehen die allgemeinen Maskenaktionen zur Verfügung. Aktion Beschreibung Schnellerfassung Erstellen Sie einen neuen Kontakt aus der Zwischenablage. Kopieren Sie dazu beispielsweise eine E-Mail-Signatur in die…
Konfiguration
BusinessMails » BusinessMail4Outlook Plugin » Konfiguration
Über die BusinessMail4Outlook Konfiguration können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Beispielsweise für Ihre Verbindung oder für die Darstellung von Elementen. Um die Konfiguration zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem…
Verschiedenes
Vorgänge » Verschiedenes
Über die Aktion „Erstellen/Verschiedenes” erstellen Sie einen allgemeinen Eintrag in der Vorgangshistorie der ausgewählten Adresse, damit Sie und Ihre Kollegen die Information einfach wiederfinden. Aktionen Zusätzlich zu den allgemeine Aktionen in Masken…
Brief
Vorgänge » Brief
Über die Aktion „Erstellen/Brief” erstellen Sie einen neuen Brief, den Sie anschließend ausdrucken, in ein PDF konvertieren oder als PDF per E-Mail versenden können. Zum Erstellen des Briefes verwenden Sie je nach Anwendungseinstellung entweder den…
Besprechungsprotokoll
Vorgänge » Besprechungsprotokoll
Über die Aktion „Erstellen/Besprechungsprotokoll” erstellen Sie ein neues Protokoll über eine Besprechung oder einen Besuch in der Vorgangshistorie der ausgewählten Adresse, damit Sie und Ihre Kollegen das Protokoll einfach…
Firma
Adressen » Firma
Aktionen In der Firmenmaske stehen die allgemeinen Maskenaktionen zur Verfügung. Aktion Beschreibung Schnellerfassung Erstellen Sie eine neue Firma aus der Zwischenablage. Kopieren Sie dazu beispielsweise das Impressum einer Website oder…
Anruf
Vorgänge » Anruf
Über die Aktion „Erstellen/Anruf” erstellen Sie eine neue Information über ein Telefonat mit der ausgewählten Adresse in deren Vorgangshistorie, damit Sie und Ihre Kollegen die Information einfach wiederfinden. Aktionen Zusätzlich zu den allgemeine…
Erste Schritte für neue Benutzer
Einleitung » Erste Schritte für neue Benutzer
Wenn Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort das erste Mal bei der Anwendung angemeldet haben, sollten Sie einige Einstellungen kontrollieren oder vornehmen. *Hinweis: Die meisten Einstellungen werden erst wirksam, nachdem Sie sich abgemeldet und erneut…
Benutzerprofil
Organisation » Benutzerprofil
Aktionen In der Maske für das Benutzerprofil stehen die allgemeinen Maskenaktionen zur Verfügung. Detailansichten Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zum Benutzerprofil gehörenden weiteren Datensätze. Detailansicht…
Platzhalter
Vorlagen » Platzhalter
Platzhalter dienen dazu, dynamische Daten aus der Anwendung auszulesen und beispielsweise in einen Brief oder eine E-Mail einzufügen. Dazu werden die Platzhalter in einer Vorlage anstelle der tatsächlichen Daten eingefügt und beim Verwenden der Vorlage automatisch…
Kalkulation
Verkaufschancen » Kalkulation
Über die Aktion „Erstellen/Kalkulation” erstellen Sie eine neue Kalkulation zu einer Verkaufschance. Zum Erstellen der Kalkulation verwenden Sie je nach Anwendungseinstellung entweder den integrierten webbasierten Editor oder aber ein lokal auf Ihrem Rechner…
Anwendungsaktionen
Grundsätzliche Konzepte » Anwendungsaktionen
Rechts oben befinden sich unabhängig von dem Anwendungsbereich, in dem Sie sich befinden, immer die Anwendungsaktionen zum Zugriff auf Ihre Benutzereinstellungen, Ihr Benutzerprofil und zum Abmelden von der Anwendung. Die Anwendungsaktionen werden immer angezeigt und…
Adressen
Adressen
Adressen sind die zentralen Datensätze, auf welche die meisten Funktionen der Anwendung aufbauen. Adressen sind in Firmen und Kontakte aufgeteilt, wobei meistens zu einer Firma mehrere Kontakte gehören. Um eine möglichst individuelle Kommunikation mit Ihren…
Vorgangsansichten
Vorgänge » Vorgangsansichten
Im Haupt-Anwendungsbereich Vorgänge gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Vorgänge: Ansicht Beschreibung Vorgänge Suchen oder erstellen Sie Auswertungen über alle Vorgänge. Vorgänge…
Firmenprofil
Organisation » Firmenprofil
Aktionen In der Maske für das Firmenprofil stehen die allgemeinen Maskenaktionen zur Verfügung. Detailansichten Die Detailansichten bieten Ihnen eine Übersicht über alle zum Firmenprofil gehörenden weiteren Datensätze. Detailansicht Beschreibung…
Adressansichten
Adressen » Adressansichten
Im Haupt-Anwendungsbereich Adressen gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Adressen: Ansicht Beschreibung Übersicht Rufen Sie eine Übersicht über alle Firmen auf. Sie können innerhalb der…
BusinessMails
BusinessMails
Über BusinessMail können Sie E-Mails direkt aus Ihrem MS Outlook in BACRM zur passenden Adresse ablegen. Je nach konkreter Installation arbeiten Sie mit BusinessMail Add-In oder dem BusinessMail4Outlook Plugin.
Verkaufschancen-Ansichten
Verkaufschancen » Verkaufschancen-Ansichten
Im Haupt-Anwendungsbereich „Verkaufschancen” gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Verkaufschancen: Ansicht Beschreibung Übersicht Rufen Sie eine Übersicht über alle Verkaufschancen auf.…
Organisationsansichten
Organisation » Organisationsansichten
Im Haupt-Anwendungsbereich Organisation gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Ihre Organisation: Ansicht Beschreibung Firmenprofile In diesem Anwendungsbereich befindet sich die Ansicht aktiver…
Spezielle Anwendungseinstellungen
Anwendungsverwaltung » Spezielle Anwendungseinstellungen
Für Business App CRM spezielle Anwendungseinstellungen befinden sich im Reiter „CRM” der Anwendungseinstellungen. Allgemeine Einstellungen Einstellung Beschreibung Dublettenprüfung Wählen Sie aus, ob für Adressen eine…
BusinessMail4Outlook Plugin
BusinessMails » BusinessMail4Outlook Plugin
Täglich kommunizieren Sie über E-Mail mit Geschäftspartnern, Kunden und Interessenten und legen diese Informationen an verschiedenen Stellen über unterschiedliche Wege ab. Einen einfachen und sehr informativen Weg bietet Ihnen das Outlook-Plug-In…
Wiedervorlage-Erinnerungen
Wiedervorlagen » Wiedervorlage-Erinnerungen
Rund um Wiedervorlagen werden drei Erinnerungen per E-Mail versendet. In allen E-Mails sind Hyperlinks zu dem Datensatz, der auf Wiedervorlage gelegt wurde, enthalten. Um die Wiedervorlage dann schnell abzuschliessen, benutzen Sie die Detailansicht des entpsrehenden…
Einleitung
Einleitung
Diese Dokumentation wendet sich vor allem an Benutzer von Business App CRM (Im Folgenden als Anwendung bezeichnet). Die Anwendung basiert auf der Plattform Business App. Dadurch sind viele allgemeine Themen – insbesondere solche zur Administration und…
Projektzuordnung
Projekte » Projektzuordnung
Beschreibung der Projektzuordnung Projekte und Arbeitspakete dienen unter anderem zur Ablage von Vorgängen und anderen Datensätzen. Diese können zusätzlich zu ihrer Verknüpfung zu einer Adresse oder einem Profil auch noch zu einem oder mehreren Projekten oder…
Organisation
Organisation
In der Organisation legen Sie Ihre eigene Unternehmensstruktur und Ihre eigenen Mitarbeiter an. Beim Arbeiten mit der Anwendung werden Sie an einigen Stellen Ihre Kollegen aus diesem Bereich auswählen können. Die Organisation ist so wie auch die Adressen in zwei…
Termine & Schedule
Termine & Schedule
Der Anwendungsbereich „Schedule” zeigt die Termine konfigurierter Personen an. Diese Termine können periodisch im Hintergrund direkt aus den Outlook-Kalendern eines MS Exchange Servers ausgelesen und in der Anwendung abgespeichert. Die hierfür notwendigen…
Anwendungsnavigation
Grundsätzliche Konzepte » Startseite » Anwendungsnavigation
In der Anwendung arbeiten Sie mit unterschiedlichen Arten von Datensätzen, welche meist in einer bestimmten Relation zueinander stehen. Sie arbeiten vor allem über Ansichten und Masken mit den Datensätzen. *Beispiel: Firma und Kontakt sind zwei unterschiedliche…
Externe Dienste
Externe Dienste
Die folgenden externen Dienste werden je nach aktueller Konfiguration der Anwendung zusätzlich zu den in der Technischen Dokumentation der Plattform dokumentierten Diensten verwendet. Dienst Zweck Übermittelte Daten CleverReach E-Mail…
Anwendungsbereiche
Einleitung » Anwendungsbereiche
Die Anwendung ist in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Die folgenden Haupt-Anwendungsbereiche werden in dieser Dokumentation jeweils ausführlich beschrieben: Bereich Beschreibung Adressen In diesem Anwendungsbereich suchen und erstellen…
Projekte
Projekte
In diesem Anwendungsbereich legen Sie Projekte und ihnen zugeordnete Arbeitspakete an. Vorgänge und andere Datensätze können Projekten und Arbeitspaketen zugeordnet werden, um so eine projektbezogene Sicht auf diese Daten zu erreichen. Adressen und Profile können…
Zuletzt verwendet
Grundsätzliche Konzepte » Startseite » Zuletzt verwendet
Auf der Startseite werden Ihnen die von Ihnen zuletzt verwendeten Datensätze angezeigt. Sie können diese direkt von hier öffnen. Über den Eintrag ... gelangen sie zu der kompletten Liste der zuletzt verwendeten Datensätze. Die Verwaltung der zuletzt verwendeten…
Menüband
Grundsätzliche Konzepte » Menüband
Im Menüband finden Sie die zu der im aktuellen Tab dargestellten Ansicht, Detailansicht oder Maske passenden Aktionen. Speziell in Masken können sich die Aktionen dynamisch für bestimmte Felder ändern oder erweitern. *Beispiel: Wenn Sie ein Feld einer Maske mit…
Maske
Grundsätzliche Konzepte » Maske
Einzelne Datensätze werden in Masken angezeigt. Über Masken legen Sie neue Datensätze an, ändern bestehende oder schauen sich einfach nur alle Felder des Datensatzes auf einen Blick an. Es kann Felder geben, die in einer Maske immer ausgefüllt sein müssen. Diese…
Ansicht
Grundsätzliche Konzepte » Ansicht
Mehrere Datensätze der gleichen Art werden Ihnen in spaltenorientierten Ansichten angezeigt. In Ansichten wählen Sie einen oder mehrere Datensätze durch einfaches Klicken aus. Durch einen Doppelklick öffnen Sie genau einen Datensatz aus einer Ansicht heraus. In…
Termin-Ansichten
Termine & Schedule » Termin-Ansichten
Im Haupt-Anwendungsbereich „Schedule” gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Kalendereinträge: Ansicht Beschreibung Schedule Diese Ansicht zeigt alle Termin in einer Kalenderansicht an. …
Projekt
Projekte » Projekt
Aktionen In dem Projekt stehen die allgemeinen Maskenaktionen zur Verfügung. Aktion Beschreibung Arbeitspaket Erstellen Sie ein neues Arbeitspaket zu einem Projekt. Felder Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in…
Wiedervorlagen
Wiedervorlagen
Alle Datensätze, bis auf Informieren und Wiedervorlagen, können Sie für sich oder jemand anderen auf Wiedervorlage legen. Wählen Sie dazu den entsprechenden Datensatz in einer Ansicht aus oder öffnen Sie ihn und führen dann die Aktion „Wiedervorlage” aus.…
Verkaufschancen
Verkaufschancen
Speziell für Vertriebsorganisationen sind Verkaufschancen interessant. Verkaufschancen dienen dazu, Vertriebsmitarbeitern Ihre Arbeit zu erleichtern, indem alle Informationen im Zusammenhang mit einer Verkaufschance – angefangen mit den ersten Terminabsprachen…
Arbeitspaket
Projekte » Arbeitspaket
Aktionen In dem Projekt stehen die allgemeinen Maskenaktionen zur Verfügung. Felder Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in Arbeitspaketen die folgenden Felder verwenden. In einigen Feldern werden Ihnen Auswahllisten angeboten. Feld…
Grundsätzliche Konzepte
Grundsätzliche Konzepte
Die Anwendung verwendet die folgenden immer wiederkehrenden Bedienelemente: Startseite Anwendungsaktionen Tabs Menüband Ansicht Kalenderansicht Maske Ordner
Verkaufschance
Verkaufschancen » Verkaufschance
Über die Aktion „Erstellen/Verkaufschance” erstellen Sie eine neue Verkaufschance. Wenn sie zuvor eine Adresse ausgewählt oder geöffnet haben, wird die Verkaufschance automatisch zu dieser Adresse erstellt. Haben Sie keine Adresse ausgewählt, können Sie…
Dublettensuche
Adressen » Dublettensuche
Beim Erzeugen und Bearbeiten von Adressen kann in den Anwendungseinstellungen und Benutzereinstellungen eine automatische Dublettensuche aktiviert werden. Die Suche kann während der Eingabe erfolgen. In diesem Fall wird ein Toaster eingeblendet, welcher immer die…
Tabs
Grundsätzliche Konzepte » Tabs
Da jede Ansicht und jeder Datensatz, den Sie öffnen, in einem eigenen Tab innerhalb der Anwendung geöffnet wird, können Sie einfach zwischen mehreren offenen Tabs und damit unterschiedlichen Tätigkeiten wechseln. Dabei wechseln die angezeigte Ansicht oder Maske und…
Startseite
Grundsätzliche Konzepte » Startseite
Durch das + oder den Eintrag „Neuer Tab” aus dem Kontextmenü des Tabsystems der Anwendung erstellen Sie einen neuen Tab. Auf diesem Tab wird automatisch die Startseite der Anwendung angezeigt. Auf der Startseite finden Sie die Suche, die Anwendungsnavigation…
Anwendungsverwaltung
Anwendungsverwaltung
Über unterschiedliche Anwendungsaktionen gelangen Sie zu den verschiedenen Bereichen, um die Anwendung zu verwalten, das heißt beispielsweise Benutzer hinzuzufügen, Rechte zu verwalten oder Einstellungen zu ändern. Der Zugriff auf die meisten Anwendungsaktionen ist…
Serienbrief
Serienkorrespondenzen » Serienbrief
Allgemeine Informationen zu Serienbriefen befinden sich im Kapitel zu Serienkorrespondenzen. Aktionen Neben den allgemeinen Aktionen stehen in Serienbriefen die folgenen Aktionen zur Verfügung. Aktion Beschreibung Serienbrief erzeugen …
Projektansichten
Projekte » Projektansichten
Im Haupt-Anwendungsbereich Projekte gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Projekte. Die Projektansichten zeigen eine große Auswahl an Feldern der Projektdatensätze. Sie können weitere Felder zu den Ansichten…
Suche
Grundsätzliche Konzepte » Startseite » Suche
Über die Suche auf der Startseite oder aus den Anwendungsaktionen starten Sie eine anwendungsweite Suche nach Datensätzen. Die Treffer werden Ihnen nach Anwendungsbereich strukturiert angezeigt. Auf die zuletzt verwendeten Treffer haben Sie einen besonders schnellen…
Briefvorlage
Vorlagen » Briefvorlage
Die Briefvorlage dient dazu, ein vorbereitetes und oft mit Platzhaltern versehenes MS Word Dokument zu hinterlegen. Beim Erstellen eines neuen Briefes basierend auf dieser Briefvorlage werden dann automatisch alle Inhalte aus der Vorlage in den neuen Brief kopiert und…
Termin
Termine & Schedule » Termin
Felder Die Termin-Maske beinhaltet die üblichen Felder eines Termins wie Betreff, Ort, Start- und Endzeit. Auf einige Besonderheiten wird im folgenden eingegangen: Person Wählen Sie die Person aus, für die sie den Termin erstellen wollen. Teilehmer können Sie nur…
Anwendungsprotokolle
Anwendungsprotokolle
Über eine Anwendungsaktion können die Anwendungsprotokolle geöffnet werden. Dieser Bereich der Anwendung steht nur Administratoren zur Verfügung. Unter anderem die folgenden Hintergrundprozesse erzeugen…
Ablauf der Brieferstellung
Vorgänge » Brief » Ablauf der Brieferstellung
Um einen Brief zu erstellen, wählen Sie zunächst einen Datensatz aus oder öffnen Sie einen Datensatz. Dies kann eine Adresse direkt sein, aber auch jeder andere Datensatz. Um in dem Brief automatisch eine Adresse einfügen zu lassen, ist es notwendig, dass der…
Benutzereinstellungen
Benutzereinstellungen
Durch Anwählen Ihres Benutzernamens rechts oben vor den Anwendungsaktionen öffnen Sie Ihre Benutzereinstellungen. Jeder Benutzer kann seine eigenen Benutzereinstellungen pflegen. Für BACRM gibt es spezielle Einstellungen im Reiter „CRM” Einstellung…
Tabellenkalkulationsvorlage
Vorlagen » Tabellenkalkulationsvorlage
Die Tabellenkalkulationsvorlage dient dazu, eine vorbereitete MS Excel-Datei zu hinterlegen. Beim Erstellen eines neuen Briefes oder einer Kalkulation kann diese Vorlage verwendet werden, um sie entweder in den Brief einzufügen oder aber eine neue Kalkulation zu…
Wiedervorlage
Wiedervorlagen » Wiedervorlage
Über die Aktion „Wiedervorlage” legen Sie einen ausgewählten Datensatz auf Wiedervorlage. Die Wiedervorlage öffnet sich immer in einem Dialog. Felder Neben den allgemeinen Feldern in Masken können Sie in Wiedervorlagen die folgenden Felder verwenden. In…
Installation
BusinessMails » BusinessMail4Outlook Plugin » Installation
Installation Als Anwender erhalten Sie BusinessMail4Outlook in der Regel in Form eines komprimierten ZIP-Archives, welches das Installationsprogramm enthält. Sie können BusinessMail4Outlook aber auch als MSI-Installationsprogramm erhalten. !Achtung Eine bereits…
Berechtigungen
Anwendungsverwaltung » Berechtigungen
Administrator Für den Zugriff auf Anwendungseinstellungen, Anwendungskonfiguration, Benutzerverwaltung, Übersetzungen und Auswahllisten benötigen Benutzer die Anwendungsrolle „Administrator”. Die Rolle „Administrator” berechtigt zum Zugriff auf alle…
Ordner
Grundsätzliche Konzepte » Ordner
Sie können Ordner verwenden, um manuell selektierte Datensätze in Ordnern zu sammeln. Dazu fügen Sie über entsprechende Aktionen beliebige Datensätze einem Ordner hinzu. Datensätze können sich gleichzeitig in beliebig vielen unterschiedlichen Ordnern befinden.…
Kalenderansicht
Grundsätzliche Konzepte » Kalenderansicht
In Kalenderansichten werden Datensätze einer beliebigen Datentabelle in mehreren Kalenderdarstellungen (Ansichtsarten einer Kalenderansicht) angezeigt. Die unterschiedlichen Ansichtsarten sind Tages-, Wochen- und Arbeitswochenkalender, Wochen- und Monatsübersicht…
Berechtigungen
Serienkorrespondenzen » Berechtigungen
Für Serienkorrespondenzen gibt es einige Besonderheiten bezüglich der Berechtigungen. Für die Serienkorrespondenz selbst gelten die üblichen Berechtigungen. In der erstellten Einzelkorrespondenzen können jedoch keine individuellen Berechtigungen vergeben…
Überblick
Einleitung » Überblick
Die Anwendung ist darauf ausgelegt, Geschäftsprozesse in allen Bereichen Ihres Unternehmens zu unterstützen. Die Anwendung ist sehr flexibel auf Ihre Anforderungen ausgerichtet und kann für Sie passend konfiguriert werden. Viele Elemente können Sie ohne…