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Gedys CXM: Benutzerhandbuch
11.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Table of Contents
Gedys CXM: Benutzerhandbuch
11.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 11.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 10.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 9.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 8.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 7.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 6.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 5.0
Gedys CXM: Benutzerhandbuch — 4.0
1.
Introduction
1.1.
Überblick
1.2.
Erste Schritte für neue Benutzer
1.3.
Anwendungsbereiche
2.
Grundsätzliche Konzepte
2.1.
Anwendungsnavigation
2.1.1.
Anwendungsmenü
2.1.2.
Startseite und Cockpits
2.2.
Anwendungsaktionen
2.3.
Tabs
2.4.
Menüband
2.5.
Ansicht
2.5.1.
Allgemeine Aktionen in Ansichten
2.6.
Kalenderansicht
2.6.1.
Allgemeine Aktionen in Kalenderansichten
2.7.
Kanban-Board
2.7.1.
Allgemeine Aktionen in Kanban-Boards
2.8.
Maske
2.8.1.
2.8.2.
Allgemeine Aktionen in Masken
2.9.
Widgets
2.9.1.
Suche
2.9.2.
Zuletzt verwendet
2.9.3.
Meine Aufgaben
2.9.4.
Karte
2.9.5.
Dashboard
2.9.6.
Website
2.9.7.
Meine Termine
2.9.8.
Firmenstruktur
2.9.9.
Übersicht
2.9.10.
Ansichten
2.9.11.
Kalender
2.9.12.
Kanban-Board
2.9.13.
Anhangsvorschau
2.9.14.
Positionskalkulation
2.9.15.
Zusammenfassung Positionskalkulation
2.9.16.
Teilestamm
2.10.
Ordner
2.11.
Löschen und der Papierkorb
3.
Adressen
3.1.
Adressansichten
3.1.1.
Firmenanalyse
3.2.
Firma
3.3.
Kontakt
3.4.
Dublettensuche
3.5.
Spezielle Formatierungen
3.6.
Synchronisation mit CleverReach
3.7.
Synchronisation mit Evalanche
4.
Projekte
4.1.
Projektansichten
4.2.
Projekt
4.3.
Arbeitspaket
4.4.
Projektzuordnung
4.5.
Spezielle Formatierungen
5.
Vorgänge
5.1.
Vorgangsansichten
5.2.
E-Mail
5.3.
Brief
5.3.1.
Ablauf der Brieferstellung
5.4.
Anruf
5.5.
Besprechungsprotokoll
5.6.
Ticket
5.7.
Verschiedenes
5.8.
Informieren
6.
Aufgaben
6.1.
Aufgaben-Ansichten
6.2.
Aufgabe
6.3.
Inline-Wiedervorlage
6.4.
Aufgabe-Erinnerungen
6.5.
Spezielle Formatierungen
7.
Verkaufschancen
7.1.
Verkaufschancen-Ansichten
7.2.
Verkaufschance
7.3.
Spezielle Formatierungen
7.4.
Kalkulationen
7.4.1.
Excel-Kalkulation
7.4.2.
Positionskalkulation
7.5.
Angebote
7.6.
Teilestamm
7.6.1.
Teilebeschreibung je Sprache
7.6.2.
Teilepreis pro Währung
7.7.
Steuerdefinition
7.8.
Vertriebsziele
7.8.1.
Zieldefinitionen
7.8.2.
Ziele & Rechte
7.8.3.
Zielauswertungen
8.
Veranstaltungen
8.1.
Ansichten
8.2.
Veranstaltung
8.3.
Session
8.4.
Leistung
8.5.
Teilnahmen
9.
Marketing
9.1.
Ansichten
9.2.
Kampagne
9.3.
Kampagnenadresse
9.4.
Cockpit
9.5.
Spezielle Formatierungen
10.
Serienkorrespondenzen
10.1.
Ansichten
10.2.
Allgemeiner Ablauf
10.3.
Serienkorrespondenzen in Vorgangsansichten
10.4.
Berechtigungen
10.5.
Serienbrief
10.6.
Serien-E-Mail
10.6.1.
Ermittlung des Absenders einer Serien-E-Mail
11.
Verträge
11.1.
Vertragsansichten
11.2.
Vertrag
11.3.
Vertragskosten
11.4.
Berechtigungen
11.5.
Spezielle Formatierungen
12.
Termine
12.1.
Termin-Ansichten
12.2.
Termin
13.
Vorlagen
13.1.
Vorlagenansichten
13.2.
Geltungsbereiche
13.3.
Briefvorlage
13.4.
E-Mail-Vorlage
13.5.
Tabellenkalkulationsvorlage
13.6.
Positionsvorlagen
13.7.
Platzhalter
14.
Organisation
14.1.
Organisationsansichten
14.2.
Firmenprofil
14.3.
Benutzerprofil
14.4.
Vertriebsorganisation
15.
Gedys Mobile App
16.
Benutzereinstellungen
17.
Anwendungsprotokolle
18.
Einstellungen und Berechtigungen
18.1.
Spezielle Anwendungseinstellungen
18.2.
Berechtigungen
19.
Externe Dienste
20.
CRM-Anwendungsverwaltung
20.1.
Allgemeine Einstellungen
20.2.
Auswahllistenwerte
20.3.
Bewertungsmatrizen
20.4.
Währungen
20.5.
Spezielle Einstellungen
21.
Integration Proalpha ERP und Gedys CXM
21.1.
Adressschnittstelle
21.1.1.
Laufender Betrieb
21.1.2.
Erstdatenübernahme
21.1.3.
Firma (Gedys CXM) mit Kunde / Kontakt (Proalpha ERP)
21.1.3.1.
Betreuer
21.1.3.2.
Benutzerdefinierte Felder
21.1.4.
Kontakt (Gedys CXM) mit Ansprechpartner (Proalpha ERP)
21.1.4.1.
Text vs. Auswahlliste
21.1.4.2.
Kommunikationsstatus & Robinson-Liste
21.1.5.
Auswahllisten
21.1.6.
Länderliste
21.2.
Angebotsschnittstelle
21.2.1.
Laufender Betrieb
21.2.2.
Erstdatenübernahme
21.2.3.
Kalkulation (Gedys CXM) mit Angebot (Proalpha ERP)
21.3.
Datenintegrationswidgets (360° Sicht)
21.4.
Inbetriebnahme
21.4.1.
YARP Server
21.4.2.
Anwendungseinstellungen
21.4.3.
pAService-Seite
21.4.4.
Anwendungskonfiguration
21.4.5.
Benutzerverwaltung
21.4.6.
Benutzerdefinierte Felder
21.4.7.
Firmenkategorie bei Erstdatenübernahme ändern
21.4.8.
Zuordnung der Robinson-Liste zu Kommunikationsstatus ändern
21.5.
Administration
21.6.
Handbücher Proalpha ERP
2.9.12.
Kanban-Board
Das Kanban-Board Widget zeigt ein Kanban-Board an.
2.9.11.
Kalender
2.9.13.
Anhangsvorschau
