Alle Vorlagen können einem oder mehreren Geltungsbereichen zugeordnet werden. Dadurch können spezielle Vorlagen nur an dafür passenden Orten angeboten werden. Wird kein Geltungsbereich gewählt, stehen Vorlagen überall zur Verfügung. Grundsätzlich werden Vorlagen des Geltungsbereichs „Systemvorlage” Anwendern nirgendwo angeboten und stehen nur in der Konfiguration zur Verfügung. Die Geltungsbereiche der Typen „Einzelkorrespondenz*” werden nicht für Serienkorrespondenzen angeboten, die der Typen „Serienkorrespondenz*” nicht für Einzelkorrespondenzen.
Es gibt die folgenden Geltungsbereiche
| Geltungsbereich | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemeine Einzelkorrespondenz Allgemeine Serienkorrespondenz |
Die Vorlagen werden nur für allgemeine Adressen angeboten und nicht für die anderen Geltungsbereiche. |
| Angebot | Die Vorlage wird in der Verkaufschance bei der Angebotsgenerierung als Vorlage angeboten. |
| Event Einzelkorrespondenz Event Serienkorrespondenz |
Die Vorlage wird im Kontext von Veranstaltungen, z. B. für Korrespondenzen an Teilnahmen oder Veranstaltungen angeboten und nicht in anderen Geltungsbereichen. |
| Excel-Kalkulation | Die Vorlage wird in der Verkaufschance als Kalkulationsvorlage angeboten. |
| Marketing Einzelkorrespondenz Marketing Serienkorrespondenz |
Die Vorlage wird im Kontext von Marketingkampagnen für Korrespondenzen an Marketingadressen angeboten und nicht in anderen Geltungsbereichen. |
| Projekt | Die Vorlage wird im Kontext von Projekten verwendet. |
| Systemvorlage | Die Vorlage wird nirgendwo außerhalb der Konfiguration zur Auswahl angeboten. |
| Vertrag Einzelkorrespondenz Vertrag Serienkorrespondenz |
Die Vorlage wird im Kontext von Vertrag für Korrespondenzen angeboten und nicht in anderen Geltungsbereichen. |
Wenn bei der Auswahl kein eindeutiger Geltungsbereich ermittelt werden kann, wie zum Beispiel beim Erstellen einer Korrespondenz aus einer anderen Korrespondenz heraus, werden alle Vorlagen angeboten.