Die folgenden Aktionen stehen grundsätzlich in den Menübändern der meisten Kanban-Boards zur Verfügung. Um einige der Aktionen ausführen zu können, benötigen Benutzer spezielle Berechtigungen. Daher werden Ihnen möglicherweise nicht alle Aktionen angezeigt.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Erstellen | Über die Erstellen-Aktionen erstellen Sie neue Datensätze. Da die meisten Arten von Datensätzen in Relation zueinander stehen, müssen Sie oftmals immer zunächst einen Datensatz auswählen, bevor Sie zu dem ausgewählten Datensatz einen weiteren Datensatz erstellen können. Beispielsweise müssen Sie eine Firma auswählen, um zu der ausgewählten Firma einen Kontakt zu erstellen. |
| Informieren | Informieren Sie Ihre Kollegen über Datensätze aus der Anwendung. Dabei versenden Sie eine Verknüpfung zu dem ausgewählten Datensatz per E-Mail. Wenn die Empfänger der Verknüpfung folgen, öffnen Sie den Datensatz direkt in der Anwendung. |
| Wiedervorlage | Legen Sie einen Datensatz für sich selbst oder einen Kollegen zu einer bestimmten Zeit auf Wiedervorlage. Je nach Anwendungseinstellungen wird der zugewiesene Mitarbeiter über eine neue Wiedervorlage, zur Wiedervorlagezeit und morgens in einer Übersicht per E-Mail informiert. |
| Zu Ordner hinzufügen | Fügen Sie die ausgewählten Datensätze zu einem Ordner hinzu. Datensätze können in beliebig vielen Ordnern gleichzeitig angezeigt werden, obwohl sie nur einmal existieren. |
| Aus Ordner entfernen | Entfernen Sie die ausgewählten Datensätze aus einem Ordner. Die Datensätze sind danach in dem ausgewählten Ordner nicht mehr vorhanden, werden aber nicht aus der Anwendung gelöscht. |
| Löschen | Verschieben Sie die ausgewählten Datensätze in den Papierkorb. Sie werden danach in Ansichten nicht mehr angezeigt. Referenzen auf Datensätze im Papierkorb funktionieren aber weiter. |
| Ansicht aktualisieren | Bringen Sie die Ansicht auf den aktuellen Stand. Änderungen an Datensätzen, die in einer Ansicht gerade angezeigt werden, werden nicht sofort in der Ansicht angezeigt. Dies gilt auch für Datensätze, die nach dem Öffnen der Ansicht neu angelegt werden. |
| Filter | Über das Filter-Icon können Sie die Karten nach unterschiedlichen Eigenschaften filtern. |