Angebote können aus einer Verkaufschance heraus erstellt werden. Angebote werden in einem Dialog mithilfe von folgenden Feldinformationen zusammengestellt.
Felder – Dialog zum Zusammenstellen des Angebots
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Betreff | Tragen Sie einen kurzen, aussagekräftigen Betreff für diesen Vorgang ein, um ihn später schnell zu identifizieren. Der Betreff wird in der Vorgangshistorie angezeigt. |
| Datum | Tragen Sie ein, wann der Vorgang stattgefunden hat. Er wird zu dem eingetragenen Zeitpunkt in der Vorgangshistorie angezeigt. |
| Gültig bis | Wählen Sie wie lange dieses Angebot gültig bleiben soll. |
| Angebotszusammenstellung | Stellen Sie hier Ihr Angebot mithilfe von Vorlagen zusammen. Positionieren Sie die Kalkulation/en an der/den Position/en, wo Sie sie im Angebot anzeigen möchten. Außerdem können Seitenumbrüche zur besseren Strukturierung des Angebots eingefügt werden. |
| Positionsvorlage | Wählen Sie eine Positionsvorlage aus, mit deren Hilfe enthaltene Positionskalkulationen in das Angebot übertragen werden. |
| Merken | Wollen Sie die Einstellungen für zukünftige Angebote speichern? Diese Einstellung ist nur für Ihren Benutzer gültig. |
Bestätigen Sie den Dialog mit OK, um das fertige Angebot zu öffnen.
Felder – Angebot
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Betreff | Tragen Sie einen kurzen, aussagekräftigen Betreff für diesen Vorgang ein, um ihn später schnell zu identifizieren. Der Betreff wird in der Vorgangshistorie angezeigt. |
| Nummer | Eindeutige Nummer des Angebots. |
| Datum | Tragen Sie ein, wann der Vorgang stattgefunden hat. Er wird zu dem eingetragenen Zeitpunkt in der Vorgangshistorie angezeigt. |
| Gültig bis | Wählen Sie, wie lange dieses Angebot gültig bleiben soll. |
| Version | Tragen Sie eine Version des Angebots ein. |
| Aktiv | Steuern Sie, ob das Angebot den Status aktiv oder inaktiv hat. |
| Tags | Wählen oder vergeben Sie Tags, um diesen Vorgang zu segmentieren. Sie können verschiedene Vorgänge über Ansichten nach Tags gruppieren oder suchen. |
| Projekte | Wählen Sie Projekte oder Arbeitspakete aus, zu denen dieser Datensatz gehört. |
| Weitere Beteiligte | Wählen Sie weitere Teilnehmer für diesen Vorgang aus, um ihn in der Vorgangshistorie mehrerer Adressen gleichzeitig wiederzufinden. |
| Inhalt | Hier ist das Angebot als Anhang abgelegt. |
| Bemerkung | Hinterlegen Sie eine Bemerkung oder Notiz zu diesem Angebot. |