Im Haupt-Anwendungsbereich Adressen gibt es die folgenden weiteren Anwendungsbereiche beziehungsweise Ansichten für Adressen:
| Ansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Übersicht | Rufen Sie eine Übersicht über alle Firmen auf. Sie können innerhalb der Übersicht nach unterschiedlichen Parametern filtern und die Firmen analysieren. |
| Firmen | Verwalten Sie Ihre aktiven Firmen. |
| Firmen nach Tags | Zeigen Sie Ihre aktiven Firmen nach Tags gruppiert an. |
| Firmen nach Verteiler | Zeigen Sie Ihre aktiven Firmen nach Verteilern gruppiert an. |
| Analyse | Aktive Firmen mit einigen Zusammenfassungsspalten |
| Kontakte | Verwalten Sie Ihre aktiven Kontakte. |
| Kontakte nach Tags | Zeigen Sie Ihre aktiven Kontakte nach Tags gruppiert an. |
| Kontakte nach Verteiler | Zeigen Sie Ihre aktiven Kontakte nach Verteilern gruppiert an. |
| Kontakte (Marketing Automation) | Zeigen Sie zu CleverReach oder Evalanche synchronisierte Kontakte mit zusätzlichen Informationen an. Diese Ansicht ist standardmäßig nicht sichtbar. |
| Klicks (Marketing Automation) | Zeigen Sie zu CleverReach oder Evalanche synchronisierte Kontakte mit zusätzlichen Historieninformationen an. Diese Ansicht ist standardmäßig nicht sichtbar. |
| Inaktive Firmen | Verwalten Sie Ihre inaktiven Firmen. |
| Inaktive Kontakte | Verwalten Sie Ihre inaktiven Kontakte. |
Aktionen in Adressansichten
In jeder Ansicht stehen die allgemeinen Aktionen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es für die Ansichten der Adressen noch einige spezielle Aktionen.
Per Drag & Drop können in allen Adressansichten Vorgänge und Verkaufschancen aus Dateien erstellt werden oder aber eine E-Mail zur gewählten Adresse dokumentiert werden.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Firmen / Kontakte importieren | Ziehen Sie eine CSV Datei hierher, um die Daten aus der Datei zu importieren. In der ersten Zeile der Datei müssen sich die Spaltentitel befinden. |
| Ändern | |
| Tags | Ändern Sie Tags in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Verteiler | Ändern Sie Verteiler in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Betreuer | Ändern Sie den Betreuer in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Kategorie | Ändern Sie die Kategorie in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Beliebiges Feld | Ändern Sie eine beliebige Datenspalte oder Relation in mehreren ausgewählten Datensätzen. |
| Neuer Serienbrief | Erstellen Sie auf Basis einer Vorlage einen Serienbrief für die ausgewählten Datensätze. |
| Zu Serienbrief hinzufügen | Fügen Sie die ausgewählten Datensätze zu einem bestehenden Serienbrief hinzu. |
| Neue Serien-E-Mail | Erstellen Sie auf Basis einer Vorlage eine Serien-E-Mail für die ausgewählten Datensätze. |
| Zu Serien-E-Mail hinzufügen | Fügen Sie die ausgewählten Datensätze zu einer bestehenden Serien-E-Mail hinzu. |
| Neue Veranstaltung | Erstellen Sie eine neue Veranstaltung für die ausgewählten Datensätze. |
| Zu Veranstaltung hinzufügen | Fügen Sie die gewählten Adressen als Teilnahmen einer Veranstaltung hinzu. |
| Neue Kampagne | Erstellen Sie neue Kampagne für die ausgewählten Datensätze |
| Zu Kampagne hinzufügen | Fügen Sie die gewählten Adressen als Kampagnenadressen einer Kampagne hinzu. |
| Neues Projekt | Erstellen Sie ein neues Projekt für die Ausgewählten Datensätze. |
| Zu Projekt hinzufügen | Fügen Sie die ausgewählten Datensätze zu einem bestehenden Projekt hinzu. |
| Umkreissuche | Durch die Umkreissuche können Sie weitere Firmen in der Nähe des gewählten / geöffneten Datensatzes finden, wenn diese eine Anschrift hinterlegt haben. Die gefundenen Datensätze werden in einem Ordner geöffnet. |
Die Adressansichten zeigen eine große Auswahl an Adressfeldern. Sie können weitere Adressfelder zu den Ansichten hinzufügen.