Die Ziele eines Unternehmens werden in der Regel einmalig vor Beginn des Geschäftsjahres über verschiedene Zeitperioden (Jahr, Monat, Quartal) innerhalb eines Geschäftsjahres festgelegt.
Ziele können für Vertriebsorganisationen oder alle Personen innerhalb der Vertriebsorganisation definiert werden. Die Ziele beziehen sich z. B. auf bestimmte Zieldefinitionen, die im System individuell für Ihr Unternehmen definiert werden.
Es kann beliebig viele Ziele geben, die nicht voneinander abhängen oder aufeinander aufbauen.
Ablauf
Ziele werden für gewöhnlich von Vorgesetzten (Managern) mit ihren Mitarbeitern (Personen) vor Beginn des Zielzeitraums definiert. Die Ziele befinden sich im Status “Entwurf”. Zu Beginn des Geschäftsjahres werden die Ziele “Aktiv” geschaltet und ein Hintergrundprozess berechnet ab dem Zeitpunkt die Echtdaten und stellt sie den Zielen gegenüber. Wenn das Geschäftsjahr vorbei ist, werden die Ziele archiviert und damit die Echtdaten eingefroren, um für Auswertungen z. B. über mehrere Jahre und Quartale hinweg zur Verfügung zu stehen.
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Status | Ziele werden im Status „Entwurf“ angelegt und können per Ansichtstaktion “Aktiv” geschaltet werden oder mit dem Status „Archiv“ zur späteren Analyse aufbewahrt werden. |
| Name | Wählen Sie einen Namen für dieses Ziel. |
| Zeitraum | Wählen Sie einen Zeitraum für dieses Ziel. |
| Jahr | Wählen Sie das Jahr für dieses Ziel. |
| Quartal | Wählen Sie das Quartal für dieses Ziel. |
| Monat | Wählen Sie den Monat für dieses Ziel. |
| Vertriebseinheit | Wählen Sie die Vertriebseinheit für dieses Ziel. |
| Manager | Berechnete Anzeige der Manager der gewählten Vertriebseinheit. |
| Benutzerprofil | Wählen Sie die Personen der Vertriebseinheit für dieses Ziel. |
| Zieldefinition | Wählen Sie die Zieldefinition für dieses Ziel. |
| Zielwert | Der Manager sollte einen Zielwert für die Zielperson festlegen. |
| Verabalwert | Die Zielperson kann einen Zielwert hinterlegen. |
Rechte
Machen Sie sich im Vorfeld Gedanken über die Rechtesteuerung? Wer darf was erstellen, bearbeiten, lesen?
Personen sollen z. B. nur ihre eigenen Ziele sehen. Manager sollen ggf. alle eigenen Ziele und alle Ziele untergeordneter Vertriebseinheiten laut Vertriebsorganisation sehen und bearbeiten.
Darüber sollen Manager vielleicht alle eigenen Verabals ändern können und die aller Ziele untergeordneter Vertriebseinheiten laut Vertriebsorganisation?
| Feld | Wer | In welchem Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Create Sales Target | Zielersteller | Entwurf | Vergeben Sie diese Rolle an Personen, die Ziele anlegen und bei der Erstellung alle Felder füllen dürfen. Beispielsweise könnte ein/e Assistent/in alle Zieldatensätze vom Vorjahr übertragen. |
| Edit all Sales Target | Manager | Entwurf, Aktiv | Vergeben Sie diese Rolle an alle Manager, die ihre eigenen Verbals ändern können sollen und die Ziele und Verbals der laut Vertriebsorganisation untergeordneten Ziele. |
| Edit all Sales Target | Personen | Entwurf, Aktiv | Vergeben Sie diese Rolle an alle Personen, die ihre eigenen Verbals ändern können sollen. |