Manual

15.2.3 Uitgaande facturen

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u uw uitgaande facturen via eConnect kunt verwerken.

Dossier factureren

  1. Open het betreffende dossier en voer de vereiste referentie in met behulp van onderstaande check:
    • Cliënt is hetzelfde als de factuurrelatie: Voer de referentie in via het tabblad Algemeen
    • Cliënt is niet hetzelfde als de factuurrelatie:
      1. Ga naar het tabblad Overige relaties
      2. Klik rechts op
        Nieuw knop
      3. Koppel bij de relatie de ‘Factuurrelatie van het dossier’ en voer de referentie in
      4. Bewaar de wijzigingen
  2. Maak de factuur aan zoals u dat gewend bent en verwerk deze middels de optie Verwerk via eConnect